Το πράσινο φως για τη συγχώνευση Attica Bank και  Παγκρήτιας έδωσε και τυπικά η ΤτΕ στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 29 Αυγούστου.

H Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων ενέκρινε και τυπικά τη συγχώνευση ανοίγοντας το δρόμο για τις τελικές διαδικασίες που θα γίνουν στις 3 Σεπτεμβρίου όταν και οι δύο τράπεζες θα πραγματοποιήσουν τις γενικές συνελεύσεις τους.

Εκεί οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συγχώνευση με την Παγκρήτια με απορρόφησή της από την Attica Bank.

Αμέσως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που χρονικά φαίνεται να λάβει χώρα τέλη Σεπτεμβρίου (το βέλτιστο σενάριο) ή το πολύ αρχές Οκτωβρίου.

Τα κεφάλαια της αύξησης συνολικά θα φθάσουν τα 735 εκατ. ευρώ, τα 675,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν με μετρητά (475,1 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ και 200 εκατ ευρώ μάξιμουμ από τον επενδυτή, Thrivest) και παράλληλα θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants).

Η νέα τράπεζα έρχεται να αποτελέσει το 5ο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, και θα έχει στο τέλος του έτους ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ με καθαρά προ προβλέψεων κέρδη 100 εκατ. ευρώ. Θα είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 Ratio πάνω από 15% και θα έχει δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%.

Στόχος της CEO της Attica Bank Ελένης Βρεττού, όπως και του Αν. Βαρθολομαίου της Παγκρήτιας είναι η νέα τραπεζική οντότητα να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της ανά τη χώρα και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην τραπεζική αγορά, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την κερδοφορία της.
Όπως έχει ανακοινωθεί η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Και η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Attica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση.

Το εγχείρημα της δημιουργίας του 5ου τραπεζικού πυλώνα κατέστη δυνατό χάρις στην  επένδυση της Thrivest -εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη, Αλέξανδρου Εξάρχου – που ως στρατηγικός επενδυτής θα εισφέρει 200 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου.

Και θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς έχει ήδη επενδύσει σημαντικά ποσά (135 εκατ. ευρώ) κυρίως στην Παγκρήτια αλλά και στην Attica Bank.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπει στην αύξηση  με ποσό περίπου 475 εκατ. ευρώ, ο  e-ΕΦΚΑ με περίπου 48 εκατ. ευρώ, και το ΤΜΕΔΕ με 12 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι το μερίδιο της Thrivest και των άλλων ιδιωτών επενδυτών θα ανέλθει έως 58,5%, του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 35 – 37% και του Δημοσίου συνολικά (ΤΧΣ + e-ΕΦΚΑ) από 38,5-40%.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Attica Bank κατέληξε στην απόφαση για την συγχώνευση,  εκτιμώντας, αφενός, τους στρατηγικούς στόχους της και, αφετέρου, τις προοπτικές της νέας μεγεθυμένης τράπεζας.

Συγκεκριμένα έλαβε υπόψη:

-Τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα δια της απορρόφησης με καθολική διαδοχή του συνόλου των στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Τράπεζα. Με την σκοπούμενη Συγχώνευση, λαμβάνοντας υπόψη και την Συμφωνία Μετόχων, και την ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των υποκαταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, αναμένεται ότι η νέα τράπεζα θα παγιωθεί ως το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο προβλέπεται ότι θα έχει δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της ανά τη χώρα και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην τραπεζική αγορά, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την κερδοφορία της.

-Την αποτελεσματικότερη επίτευξη του εταιρικού σκοπού της τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί λόγω της μεγέθυνσης της.

-Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά την μείωση του κόστους λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής οργάνωσης των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.

-Τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού φορέα ο οποίος παρέχει σταθερό, δίκαιο και φιλικό περιβάλλον για τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους δανειστές αλλά και τους πελάτες των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο υψηλού επιπέδου, σε ανταγωνιστικούς όρους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την κάλυψη των αναγκών τους.

-Την επιδίωξη ορθολογικότερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους (από εμπορικής και/ επιχειρηματικής σκοπιάς) με βάση την παρούσα χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τις αντίστοιχες προοπτικές βιωσιμότητας, δεδομένων και των υποχρεώσεων τους, καθώς και την εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του συνολικού λειτουργικού κόστους και την απλοποίηση της υφιστάμενης δομής.

-Την περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη των εργασιών της νέας τράπεζας, με συνακόλουθη συνέπεια, την αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων και ακολούθως την κερδοφορία της.

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Σε συνέχεια των από 24.07.2024 και 26.07.2024 Ανακοινώσεών της, η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («Attica Bank») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος η Συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. («Παγκρήτια») δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank.

Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος η Συγχώνευση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων Αρχών και των Γενικών Συνελεύσεων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην από 18.07.2024 Συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd., όπως αυτή κυρώθηκε με το α. 1 ν. 5127/2024.