Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με πράσινο 5ετές ομόλογο

Στις αγορές με πράσινο ομόλογο βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς.

To ύψος της έκδοσης του senior preferred ομολόγου υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.

Διαβάστε επίσης

Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Μετά από σκληρή δουλειά η αναβάθμιση από τη Moody’s

Αποκαλυπτική ανάλυση: Ποιες είναι αποδοχές των Ελλήνων τραπεζιτών σε Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank