Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη, σύμφωνα με το Reuters.
Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για σειρά τηλεδιασκέψεων με τους επενδυτές που ξεκινούν σήμερα.
Η έκδοση αναένεται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s.
Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Διαβάστε επίσης:
Morgan Stanley: Νέα μείωση της πρόβλεψη για το πετρέλαιο, στα 75 δολάρια το βαρέλι
Θεσσαλονίκη: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο, επειδή δεν του επέτρεψε να περάσει !
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απαγορεύoνται τα κινητά στα σχολεία και στα διαλείμματα με το νέο κανονισμό