![Τράπεζα Πειραιώς: Στα 260 εκατ. ευρώ οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το 2021](https://www.mononews.gr/wp-content/uploads/2019/10/191023191300_megaloy_hristos.jpg)
Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς
Νέα τιτλοποίηση–«μαμούθ» 13 δισ. ευρώ για να περιορίσει δραστικά το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων της, ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς στις αρχές του 2021. Τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, ενώ χθες η τράπεζα υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Intrum, για την πώληση του 30% των mezzanine ομολογιών της τιτλοποίησης «Phoenix» του 1,9 δισ. ευρώ.
Όπως είναι γνωστό η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,27% 3,74 πρόκειται να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021 την πρώτη φάση μείωσης των προβληματικών δανείων μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Πρόκειται για τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν 110.000 ενυπόθηκα δάνεια.
Ειδικότερα το χαρτοφυλάκιο Phoenix, αξίας 1,9 δισ. ευρώ περιλαμβάνει 58.000 ενυπόθηκα δάνεια, 22.000 δανειοληπτών. Το μέσο ποσό του δανείου διαμορφώνεται στις 90.000 ευρώ , ενώ το 67% των δανείων έχουν καταγγελθεί.
Η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Vega –συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ, χαρτοφυλακίου Vega συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ, αποτελείται από στεγαστικά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ. Συνολικά στο Vega περιλαμβάνονται 53.000 δάνεια από 18.000 οφειλέτες, φέρουν υποθήκες σε 43.000 ακίνητα και το 70% των δανείων έχει καταγγελθεί.
Η παροχή εγγύησης από το ελληνικό Δημόσιο για τα senior ομόλογα του Phoenix είναι 1 δισ. ευρώ και η αξία των τίτλων υψηλής διαβάθμισης του Vega, ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ.
Επίσης στις 4 Ιανουαρίου η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει τη μετατροπή των CoCos σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Συγκεκριμένα θα εκδοθούν 394,4 εκατ. αριθμός μετοχών της τράπεζας θα ανέλθει σε περίπου 831 εκατ. μετοχές. Η τιμή έκδοσης θα είναι 6 ευρώ ανά μετοχή, όσο δηλαδή ήταν η τιμή της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιώς θα ανέλθει στο 61,3%, από 26,4% που είναι σήμερα.
Χθες η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 30% των mezzanine ομολογιών της τιτλοποίησης «Phoenix», μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισεκ ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», από τον περασμένο Αύγουστο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ως Pro-forma αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.
Επιπροσθέτως, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των mezzanine ομολογιών Phoenix, και το 5% να το διακρατήσει η ίδια.
Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει το 100% των senior ομολογιών και το 5% των mezzanine τίτλων.
Διαβάστε επίσης:
Τράπεζα Πειραιώς: Δεσμευτική συμφωνία με Intrum για το project Phoenix
Τράπεζες: Αυτοί είναι οι μεγάλοι στόχοι για το 2021
Κορμάς (Τράπεζα Πειραιώς): Η ελληνική αγορά ακινήτων πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές
Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση