Ο ιταλικός όμιλος UniCredit είχε υποβάλει την προσφορά του στις 23 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Alpha Bank.

Το ΤΧΣ εκκινεί τη διαδικασία διάθεσης με πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Alpha Bank, της UniCredit, του ΤΧΣ και του συμβούλου που προσελήφθη, δηλαδή της Lazard, και άμεσα τρέχει η ανταγωνιστική διαδικασία.

Δηλαδή θα μπορούν κι άλλοι να υποβάλουν προσφορές για το 9% της ελληνικής τράπεζας. Η διαδικασία αναμένεται να κρατήσει 10 ημέρες και τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο (2) ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023.

Οπως αναφέρει το ΤΧΣ η τιμή προσφοράς από την ιταλική τράπεζα ανέρχεται σε 1,33 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΧΣ για τη διαδικασία ανέφερε:

Την 23η Οκτωβρίου 2023, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») έλαβε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία UniCredit S.p.A. (η «UniCredit») για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), σε τιμή πώλησης ανά Μετοχή ποσού of €1,33 (η «Προσφορά»).

Μετά την αξιολόγηση της Προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ έκρινε ότι η Προσφορά είναι καλόπιστη (bona fide offer) σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Το ΤΧΣ καλωσορίζει αυτή την προσφορά, η οποία ανακοινώθηκε σε συνάρτηση με μια ευρύτερη στρατηγική συμφωνία ανάμεσα στην Alpha και τη UniCredit.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΧΣ, ήτοι τον Νόμο 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), και στο πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης του ΤΧΣ, περίληψη της οποίας δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ[1] (η «Στρατηγική Αποεπένδυσης»), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκκινήσει τη διαδικασία διάθεσης των Μετοχών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης (η «Διαγωνιστική Διαδικασία»).

Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, παρ. ii) – διαδικασία επίσημης πώλησης μέσω πλειστηριασμού, της Στρατηγικής Αποεπένδυσης και θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 30 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Το ΤΧΣ έχει ορίσει την Lazard Frères SAS («Lazard») ως σύμβουλο διάθεσης. H Lazard, με αυτή την ιδιότητα θα διεξάγει την διαδικασία των προσφορών.

Η UniCredit δύναται να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να λάβουν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις πληροφορίες για να συμμετέχουν (οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές) στην Διαγωνιστική Διαδικασία.

Προκειμένου να θεωρηθεί ως επιλέξιμη μια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι το ΤΧΣ θα αξιολογήσει προσφορές μόνο επί τη βάσει ότι: (i) η προσφορά είναι για όλες τις Μετοχές, (ii) δεν θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων (due diligence) από το ΤΧΣ και την Alpha, (iii) σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας θα καταστεί διαθέσιμο από το ΤΧΣ και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού από τον ενδιαφερόμενο (εκτός αν επιτρέπεται βάσει των όρων αυτού) θα καθιστά τον επενδυτή μη επιλέξιμο, και (iv) με την προσφορά του επενδυτή θα προσκομιστεί απόδειξη για την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποχρεούνται επίσης να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γνωστοποίησης ταυτότητας πελάτη (KYC) προκειμένου να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι. Οποιαδήποτε προσφορά από έναν επιλέξιμο επενδυτή πρέπει να είναι υψηλότερη από την Προσφορά της UniCredit.

Η ολοκλήρωση της πώλησης των Μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το οποίο θα αξιολογήσει την προσφορά του προτιμητέου πλειοδότη σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις για το δίκαιο και εύλογο της προσφοράς (fairness opinion) τις οποίες θα λάβει από τους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ.

Όλες οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΧΣ στο τέλος της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο (2) ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023. Η Lazard ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης του ΤΧΣ και η Rothschild & Co ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενεργούν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέροντα κατωτέρω, η οποία θα είναι σε θέση να παράσχει όλες τις απαραίτητες επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Διαγωνιστική Διαδικασία.

Το ΤΧΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος, οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή να τερματίσει τις συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις.

Η Lazard ενεργεί αποκλειστικά ως Σύμβουλος Διάθεσης για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και για κανέναν άλλον σε σχέση με την προτεινόμενη διάθεση ή τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως πελάτη της σε σχέση με την προτεινόμενη διάθεση και δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι κανενός άλλου πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την παροχή της προστασίας που παρέχει στους πελάτες της ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την προτεινόμενη διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή ρύθμιση που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 μέσω του Νόμου του ΤΧΣ και αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, και στην αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα.

Η στήριξη του ΤΧΣ παρέχεται με τη μορφή είτε μη μεταβιβάσιμων προνομιούχων μετοχών, είτε κοινών μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο.

Σε συνέχεια της δήλωσης του Eurogroup για την Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2018, η οποία αναφερόταν στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και στην αναπτυξιακή στρατηγική, η Ελλάδα συμφώνησε να εφαρμόσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Μία από αυτές τις δεσμεύσεις σχετιζόταν με τον μελλοντικό ρόλο του ΤΧΣ για την έξοδο από τις συμμετοχές του.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΧΣ ανέπτυξε την Στρατηγική Αποεπένδυσης για την διάθεση της συμμετοχής του στις συστημικές τράπεζες, η οποία κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Το ΤΧΣ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την έδρα του στην Αθήνα και η διάρκεια του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

ΤΧΣ: Το Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να αποκαλύψει τους όρους της προσφοράς της UniCredit για την Alpha Bank

Alpha Bank: Θα ζητηθεί αύξηση του τιμήματος για το 9% από την UniCredit

Alpha Bank: Οι προβληματισμοί για το τίμημα της UniCredit και οι κινήσεις του ΤΧΣ