Πειραιώς: Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο, στο 4,62% η απόδοση

Εντυπωσιακή αποδοχή είχε το πράσινο πενταετές ομόλογο της τράπεζας Πειραιώς. Η πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζας από τον οίκο Moody’s έπαιξε ασφαλώς το ρόλο του καθώς οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, η απόδοση έπεσε κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 4,625% με την αρχική καθοδήγηση να είναι περί το 5%.

Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.

BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo είναι οι ανάδοχοι της έκδοσης. Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Εξάρχου (Intrakat): Στόχος ετήσιο ανεκτέλεστο έως 7 δισ. την επόμενη πενταετία
Νικόλας Πατέρας: Τιμήθηκε με το βραβείο «Ευκράντη» – Τι είπε ο Θανάσης Μαρτίνος
ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει τις προκλήσεις της Βόρειας Μακεδονίας – Τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν