Πρεμιέρα σήμερα για την Optima bank στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου με τον Γιώργο Τανισκίδη, Πρόεδρο της τράπεζας, να χτυπάει στις 10 το πρωί το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη διαπραγμάτευση της μετοχής της.

Την περασμένη Παρασκευή μόλις ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή, ο Γιώργος Τανισκίδης είπε στους συνεργάτες του πως «είναι περήφανος και συγκινημένος».

1

Είναι εκείνος που κατάφερε μέσα σε τέσσερα χρόνια –μαζί με τον CEO Δημήτρη Κυπαρίσση και την ομάδα του- να δώσει σάρκα και οστά σε ένα τραπεζικό Success Story. Με την Optima Bank να είναι η πρώτη εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα που μπαίνει στον αθηναϊκό «ναό» μετά από 17 χρόνια.

Βέβαια η διαπραγμάτευση της ξεκινά σε μία δύσκολη συγκυρία, με την αγορά να βρίσκεται σε πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε χθες κατά 1,87%.

Την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Optima bank ύψους 151 εκατ. ευρώ –εκδόθηκαν 21 εκατ. νέες μετοχές, με τις προσφορές να προσεγγίζουν τα 550 εκατ. ευρώ, και συγκεκριμένα τα 548,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση υπερκαλύφθηκε στο σύνολο της κατά 3,7 φορές και η υπερκάλυψη για τις προς διάθεση μετοχές ήταν 5,1 φορές.

Όπως είναι γνωστό τα 51 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ είχαν καλυφθεί με το «καλημέρα» και συγκεκριμένα από την Reggeborgh που συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου με 21 εκατ. ευρώ, το Fiera Capital fund που έβαλε 15 εκατ. ευρώ, ο κεφαλαιούχος από το Ντουμπάι Καρίμ Χαμντούν, με 5 εκατ. ευρώ, και φυσικά η Motor Oil με 10 εκατ. ευρώ.

Συνολικά διατέθηκαν 21 εκατ. μετοχές, η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7,2 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν διαμορφώθηκε στα 150,9 εκατ. ευρώ, με την αποτίμησή της να ξεκινά από τα 530,6 εκατ. ευρώ.

Το success Story της Optima bank

Ο πρόεδρος της Optima Bank από τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε να «κτίζει» με ορθολογισμό και μεθοδικότητα την αναπτυξιακή της πορεία.

Η τράπεζα στους 18 μήνες της λειτουργίας της πέρασε σε λειτουργική κερδοφορία. Ρεκόρ μοναδικό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Και συνέχισε να ανεβάζει «στροφές» παρά το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε συνθήκες αντίξοες, μέσα στην πανδημική και ενεργειακή παγκόσμια κρίση.

Πριν ακόμα ξεκινήσει η δημόσια εγγραφή, ο κ. Τανισκίδης είχε δηλώσει πως θα πανηγύριζε αν οι προσφορές έφταναν τα 400 εκατ. ευρώ, η ζήτηση ξεπέρασε το όνειρο του καθώς άγγιξε τα 550 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το 1ο εξάμηνο του 2023 η Optima bank παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά τους φόρους πάνω από 43 εκατ. ευρώ, οδεύοντας με σιγουριά σε υπερδιπλασιασμό των κερδών της φέτος σε σύγκριση με το 2022 που «έγραψε» κέρδη 42,4 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος Ιουνίου 2023 ήταν 300 εκατ. ευρώ, το σύνολο του ενεργητικού σε 3,2 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις της τράπεζας προσεγγίζουν τα 3 δις ευρώ και έχει δανειακό χαρτοφυλάκιο 2 δισ. ευρώ που αφορά επιχειρηματικές χορηγήσεις. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες να αποτελούν το 0,35% του χαρτοφυλακίου.

Η ανακοίνωση για την διάθεση των μετοχών

Στην ανακοίνωση τους για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς της Optima bank οι κύριοι ανάδοχοι της ΑΜΚ αναφέρουν:

Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς των νέων κοινών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της εταιρείας «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

Την 28.09.2023 ολοκληρώθηκε η Παράλληλη Διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ’ αριθμό. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής:

-60.243 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,

-411.084 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στο Προσωπικό,

-28.700 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε Συνεργάτες, ήτοι 500.027 Νέες Μετοχές, ενώ προέκυψαν 549.973 αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες μεταφέρθηκαν προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Ως εκ τούτου, οι προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέες Μετοχές ανήλθαν σε 20.499.973. Την 29.09.2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση των 20.499.973 Νέων Μετοχών της Τράπεζας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €7,20 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων διαμορφώθηκε σε €6,48 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και το Προσωπικό.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Τράπεζα, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €150.860.644,56, εκ των οποίων ποσό €147.599.805,60 συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €7,20*20.499.973 νέες κοινές μετοχές) και ποσό €3.260.838,96 συγκεντρώθηκε από την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (ήτοι €6,48*471.327 μετοχές = €3.054.198,96 πλέον €7,20*28.700 μετοχές = €206.640,00).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, σε όλο το εύρος τιμών, ανήλθε σε 75.979.179 μετοχές.

Αντίστοιχα, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε 75.776.528 μετοχές (ήτοι ποσό €545,6 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 20.499.973 Νέες Μετοχές, κατά 3,7 φορές περίπου.

Εξαιρουμένων 7.083.612 Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone Επενδυτών, οι υπόλοιπες προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 13.416.361 Νέες Μετοχές υπερκαλύφθηκαν κατά 5,1 φορές.

Οι συνολικά 20.499.973 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 7.584.990 Νέες Μετοχές (37% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 51.625.800 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,69% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 6.786 αιτήσεις), και

• 12.914.983 Νέες Μετοχές (63% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 24.150.728 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 53,48% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 94 αιτήσεις).

Στα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται ο κύριος μέτοχος Ireon Investments Ltd και οι Cornerstone Επενδυτές, οι οποίοι εκδήλωσαν συνολική ζήτηση 7.083.612 μετοχών, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 100%.

Εξαιρουμένων των 7.083.612 μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone Επενδυτών, κατανεμήθηκαν 5.831.371 Νέες Μετοχές σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 17.067.116 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,17% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ο Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ο Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

Διαβάστε επίσης:

Κρασιά αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πιο ακριβή δημοπρασία στον κόσμο

Optima Bank: Σε ποιους διατέθηκαν οι μετοχές – Η μοιρασιά μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών

Ideal: Στο 8,22% το ποσοστό του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη                       

──────────────────

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Όλες οι εξελίξεις

Οδηγός Εκλογών – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε