Τα θεμέλια για τη δημιουργία της πρώτης και πραγματικά ολιστικής επενδυτικής τράπεζας στη χώρα, βάζει το deal εξαγοράς της ΑΧΙΑ Ventures από την Alpha Bank.

Ένα deal που από τη μια πλευρά έρχεται να πιστοποιήσει τις  καίριες και ορθολογικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο διορατικός, CEO Βασίλης Ψάλτης. Προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του κεφαλαιακού πλεονάσματος της τράπεζας, που σηματοδοτεί την αναπτυξιακή δυναμική με εξασφαλισμένη κερδοφορία.

1

Παράλληλα όμως και από την άλλη πλευρά, το χθεσινό deal έρχεται να επιβεβαιώσει την επίζηλη θέση που έχει κατακτήσει στην αγορά AXIA. Που 17 χρόνια μετά από την ίδρυσή της από τον Γιώργο Λινάτσα και τους Αντώνη Αχιλλεούδη και Δημήτρη Αθανασόπουλο, έχει καταστεί κορυφαία περιφερειακή επενδυτική τράπεζα. Παρέχοντας υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και κεφαλαιαγορών σε εταιρείες, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές.

Η συναλλαγή θα οδηγήσει στη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance, διατηρώντας με κάποιο τρόπο και το όνομα της πρώτης.

Επί της ουσίας δεν πρόκειται για μια «ψυχρή» τεχνοκρατική συμφωνία στην οποία οι πωλητές παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν. Κάθε άλλο, γιατί συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Η διοικητική ομάδα της AXIA δεσμεύεται να ηγηθεί και να καθοδηγήσει την ενιαία εταιρεία σε μακροπρόθεσμη βάση. Έχοντας στο πλάι της και όλα τα έμπειρά στελέχη ( όπως ο Αλέξανδρος Αργυρός) καθώς επίσης και το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Ο Γιώργος Λινάτσας θα αναλάβει τη νευραλγική θέση του CEO στο νέο σχήμα, όπου έχει δεσμευτεί να παραμείνει για τουλάχιστον 5 χρόνια, ενώ όλο το υπόλοιπο δυναμικό της ΑΧΙΑ έχει «ρήτρα» τριετούς παραμονής.

Τα «ντεσού» της εξαγοράς

Το deal διασφαλίζει την εξαγορά του 95% της ΑΧΙΑ, αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό σε ορισμένους μικρομετόχους της. Σε ότι αφορά το τίμημα της συναλλαγής είναι σπονδυλωτό και φτάνει μέχρι τα 59 εκατ. ευρώ. Ήτοι στο 0,2% των σταθμισμένων για το κίνδυνο κεφαλαίων που διαθέτει η τράπεζα (29,3 δις ευρώ).

Όλα αυτά λαμβάνοντας ώς βάση ότι αρχικά θα δοθεί σε μετρητά το 40% του τιμήματος και το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί από τον βαθμό επίτευξης επιχειρηματικών στόχων, σε συνδυασμό και το χρόνο παραμονής στο νέο σχήμα των μετόχων και διοικητών ηγετών της ΑΧΙΑ.

Ειδικά σε ότι αφορά τον εμπειρότατο και εξαιρετικά ικανό Γιώργο Λινάτσα, αναμένεται να επενδύσει το τίμημα που του αναλογεί να εισπράξει, τοποθετούμενος σε μετοχές της Alpha Bank. Πιστοποιώντας εμφατικά το πόσο πολύ πιστεύει στην επόμενη μέρα του νέου σχήματος.

Η υπό δημιουργία  ενιαία εταιρεία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της σε συγχωνεύσεις & εξαγορές (M&A) και στις κεφαλαιαγορές για να υποστηρίξει εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμικούς επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρείες στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση.

Αυτά, τη στιγμή κατά την οποία η επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, ενισχυόμενη από τη θετική πορεία του ΑΕΠ και τη σταθερή ροή άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ήδη μια  νέα γενιά ελληνικών εταιρειών αναδύεται, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Οι συγκεκριμένες  τάσεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών (IBCM), καθώς η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, την οποία η ενιαία Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω.

Πολύπλευρες δυνατότητες και συνεργασία με UniCredit

Εκ των πραγμάτων το ταλαντούχο και επιχειρηματικό πνεύμα της AXIA, όπως αυτό αποτυπώνεται εμφατικά με την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσωπικού της, σε συνδυασμό  και με τις πολύπλευρες δυνατότητες που διαθέτει η Alpha Bank, δημιουργούν την πρώτη πραγματική Επενδυτική Τράπεζα στην Ελλάδα.

Ικανής να προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες, σε μια λογική «επενδυτικού one stop shop». Έχοντας στόχο την  αύξηση του μεριδίου αγοράς. Η φιλοδοξία δεν περιορίζεται στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στην υποστήριξη της διεθνοποίησης των πελατών της νέας εταιρείας. Αξιοποιώντας τη στενή συνεργασία με την UniCredit, η οποία δραστηριοποιείται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην ΕΕ. Πρόκειται επίσης για μια εξόχως σημαντική παράμετρο στην όλη αρχιτεκτονική του deal.

Για την Alpha Bank η ΑΧΙΑ αποτελεί την κατά σειράν  τρίτη σημαντική συναλλαγή που ανακοινώνεται τους τελευταίους μήνες. Καθώς προηγήθηκαν οι εξαγορές  της FlexFin στον τομέα του fintech factoring και της Astrobank στην Κύπρο. Κινήσεις οι οποίες ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη στρατηγική που έχει χαράξει ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης.

Το deal με την ΑΧΙΑ οδηγεί σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή 1,4%, έχει απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%, ενώ δεν διαταράσσει την κατανομή μερισμάτων. Αποδεικνύοντας την πειθαρχία της τράπεζας για αυτούς τους τύπους συναλλαγών, που θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τους μετόχους και τους πελάτες. Μάλιστα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή η τράπεζα δεν εξαντλεί το πλεόνασμα κεφαλαίου, αφήνοντας ανοικτό το πεδίο για την αναζήτηση και νέων ευκαιριών αναπτυξιακής διάστασης.

Κρίνοντας με βάση τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει τόσο από τον Βασίλη Ψάλτη,  Γιώργο Λινάτσα, το αμοιβαίο όφελος που δημιουργείται μέσα από την εξαγορά έχει άμεση αντανάκλαση στους πελάτες της Alpha Bank και της AXIA.

Καθώς η πρόσθεση των δυνάμεων οδηγεί σε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το επενδυτικό κοινό και την εθνική οικονομία. Η AXIA εντάσσεται στον όμιλο της Alpha Bank, έχοντας στο τιμόνι της την υφιστάμενη διοικητική ομάδα και συνεχίζοντας της λειτουργία της με την ίδια τεχνογνωσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την ανέδειξαν ως έναν κορυφαίο όμιλο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά με περισσότερα εργαλεία και λύσεις χρηματοδότησης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μασούτης εξαγοράζει την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που διαθέτει 450 σούπερ μάρκετ

Γιώργος Στάσσης: 10 δισ. επενδύσεις της ΔΕΗ στην 3ετία- Ανάγκη η συνεργασία Ευρώπης – ΗΠΑ