Καραβίας (Eurobank): Η υψηλή κερδοφορία και το «στοίχημα» της Ελληνικής Τράπεζας

Μετά την Πειραιώς και η Eurobank άφησε ορθάνοικτο παράθυρο για αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων που έχει θέσει για το 2024.

Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου συγκλίνουν προς την εκτίμηση αυτή καθώς τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €732εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €721εκ. και περιλαμβάνουν €99εκ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου (negative goodwill) καθώς και €101εκ. κόστος από την εθελουσία αποχώρηση εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 18,5% αντίστοιχα.

Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν από το πρώτο εξάμηνο και δήλωσε:

«Είμαστε σε τροχιά επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων που έχουμε θέσει για το έτος. Η ζήτηση δανείων, οι καταθέσεις και τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο του αναμενομένου. Η Eurobank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 20 σεντς, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €2,25, ενώ απόδοση των ιδίων κεφαλαίων έφτασε στο 18,5%. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στη διατήρηση του θετικού οικονομικού περιβάλλοντος, οδηγώντας μας στην προς τα άνω αναθεώρηση του στόχου μας για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 16,5% περίπου για το 2024.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες η Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση έως 100% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας. Μέσω της δημόσιας πρότασης, η Eurobank συγκέντρωσε το 0,405% των μετοχών (1.670.975 μετοχές) και το ποσοστό συμμετοχής της αυξήθηκε στο 55,886% (230.701.000 μετοχές).

Το στοίχημα

Για τη διοίκηση της Eurobank η Ελληνική Τράπεζα φαίνεται να είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς ο Φ. Καραβίας αναφέρθηκε εκτενώς στους αναλυτές. Οπως είπε θα γίνει άμεσα αλλαγή διοίκησης και το νέο management να προχωρήσει σε κινήσεις και συνέργειες. «Προς το παρόν οι δύο τράπεζες Ελληνική και Eurobank Κύπρου θα έχουν ξεχωριστή λειτουργία. Ο χρόνος της συγχώνευσης δεν εξαρτάται μόνο από εμάς αλλά και από τους μετόχους μειοψηφίας».

Οι συνέργειες Eurobank και Ελληνικής θα κινηθούν σε 4 άξονες:

1. Ενίσχυση εσόδων από τόκους της Ελληνικής λόγω αλλαγής του μίγματος των καταθέσεων και δημιουργίας νέων προϊόντων.
2. Αύξηση των πωλήσεων προϊόντων bancassurance, του τομέα του Asset Management εντός κι εκτός Ελλάδας.
3. Περιορισμός του κόστους λειτουργίας της τράπεζας.
4. Περιορισμός των απαιτήσεων (MREL).

Η κυπριακή τράπεζα διαθέτει 20 δισ. ευρώ assets, έχει 53 καταστήματα, με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται σε 32,8% στα δάνεια και σε 36,5 % στις καταθέσεις.

Καλό κλίμα στο ταμπλό

Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ, το καλό κλίμα συνέτεινε στην άνοδο της μετοχής της Eurobank.

Εκλεισε στα 2,1180 ευρώ με ποσοστιαία αύξηση 2,32% και κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων που είναι 2,240 ευρώ.

Η Eurobank είδε να αυξάνονται όλοι οι οικονομικοί δείκτες ως αποτέλεσμα ων εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2024 και ανήλθαν σε €283εκ

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση σε €1.415εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,7% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2023 σε €1.460εκ.

 

 

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 1,2% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου κατά 3,1% στα €457εκ., λόγω των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σε συγκρίσιμη όμως βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 32,3% και 31,3% αντίστοιχα το Α΄ εξάμηνο 2024.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,2% σε ετήσια βάση στα €958εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13,0%έναντι του Α΄ Εξαμήνου2023 σε €1.003εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 12,6% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2023 σε €144εκ. και αντιστοιχούσαν σε 69μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,5% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2024 σε €814εκ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €732εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €721εκ. και περιλαμβάνουν €99εκ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου (negative goodwill) καθώς και €101εκ. κόστος από την εθελουσία αποχώρηση εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 18,5% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 35,5% σε ετήσια βάση σε €277εκ. και να συνεισφέρουν κατά 37,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 25,3% και ανήλθαν σε €292εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 27,6% σε €264εκ.το Α΄ εξάμηνο 2024. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €176εκ. και €100εκ. αντίστοιχατο Α΄ εξάμηνο2024.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 3,1%. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €125εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 93,2%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται pro-forma σε 19,3%4 και 16,2%4αντίστοιχα, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης από την ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας και τη διανομή μερίσματος ύψους €342εκ.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,25 στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2024 και ήταν αυξημένα κατά 18,4% έναντι του αντίστοιχου Εξαμήνου 2023.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €81,3δισ.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,4δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,3δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,8δισ., τα στεγαστικά σε €9,8δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,6δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2024 σε €58,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 181,7% στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €4,3δισ. σε ετήσια βάση σε €3,1δισ. στο τέλος Ιουνίου 2024.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 32,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €6,4δισ. στο τέλος του Α΄Εξαμήνου 2024. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση την ίδια περίοδο και ανήλθε σε €12,2δισ.

Διαβάστε επίσης:

Έτσι σκότωσαν τον Χανίγια – Όλοι εναντίον του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς
Airbnb: Πώς σχεδιάζει να «χτυπήσει» τους πελάτες που παραδοσιακά προτιμούν τα ξενοδοχεία
Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά το επίδομα τέκνων – Ποιοι καλούνται να το επιστρέψουν