Η JPMorgan συνομιλεί με επενδυτές για την αναχρηματοδότηση χρέους της εταιρείας τυχερών παιχνιδιών United Gaming, σύμφωνα με εμπιστεύτηκες  πληροφορίες του Bloomberg. 

Συγκεκριμένα, η τράπεζα έχει προσεγγίσει μια μικρή ομάδα επενδυτών, προκειμένου να συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην αναχρηματοδότηση του χρέους της εταιρείας, που λήγει το επόμενο έτος.

1

Οι ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής που προτείνονται είναι περίπου 6,25 έως 6,50 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς και σε μειωμένη τιμή μεταξύ 97 και 98 σεντς στο δολάριο, ανέφεραν άτομα με γνώση του θέματος.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών επιθυμεί να μειώσει τις υποχρεώσεις του χρέους της και να ελαχιστοποιήσει τις πληρωμές τόκων.

Η υπάρχουσα κεφαλαιακή δομή της United Gaming περιλαμβάνει ένα προθεσμιακό δάνειο 750 εκατομμυρίων δολαρίων που λήγει τον Νοέμβριο του 2026 και περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρέος μειωμένης εξασφάλισης (τα λεγόμενα Junior Notes).

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναχρηματοδότησης, ορισμένοι πιστωτές θα μετατρέψουν ένα μέρος του χρέους τους σε προνομιούχα ίδια κεφάλαια άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, επιτρέποντας στην εταιρεία να μεταθέσει την πληρωμή τόκων σε μετρητά.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της United Gaming, Bunty Doshi, θα εισφέρει επίσης μετοχές στην εταιρεία.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, οι όροι δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν, ωστόσο, η συμφωνία ενδέχεται να κλείσει τις επόμενες εβδομάδες.

JPMorgan και United Gaming δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για κάποιο σχόλιο.

Διαβάστε επίσης: 

Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Αμετάβλητο στο 21% το βασικό επιτόκιο – Σε επίπεδο ρεκόρ για δεύτερη φορά

Όλι Ρεν: Προς νέα 7ετή θητεία στην κεντρική τράπεζα της Φινλανδίας

Dorota Lost-Sieminska: Αναζητούμε περί τις 800.000 ναυτικούς προκειμένου να εκπαιδευτούν