ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2, που στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 10,5% και τα βιβλία αναμένεται να κλείσουν εντός της ημέρας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moodys και B- από τη Fitch.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Προχωρά στην έκδοση νέου TIER2 ομολόγου για 300 εκατ. ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Συνεταιριστική Ηπείρου: Ποια είναι η τραπεζική «νύφη» που βρήκε ο εφοπλιστής Νομικός
- Χιονάτη: Η χρυσή ιστορία πίσω από την πιο αποτυχημένη live action ταινία που «πληγώνει» τη Disney
- Star Bulk: Ένας χρόνος μετά το deal με την Eagle Bulk – Πώς θεμελιώνει την κυριαρχία τoυ ο κολοσσός του Πέτρου Παππά
- H συμμαχία Σόλακ – Βαρδινογιάννη, o πόλεμος για το Mundial, η κρίση με Παπανώτα, τι αλλάζει στην ΕΡΤ ο Παπαδόπουλος και πόσο θα κοστίσει η Eurovision
