ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αποκλειστικό: Μεγάλα Sovereign Funds από τα Αραβικά Εμιράτα έρχονται στην Αθήνα – Ο ρόλος Χατζηδάκη και Καραβία
Πάνω από 750 εκατ. ευρώ είναι μέχρι στιγμής οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank
To βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
H τιμολόγηση θα κλείσει αργότερα σήμερα και η αρχική εκτίμηση είναι γύρω στο 2,5%.
H Eurobank έδωσε εντολή χθες στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «B-» από τη Fitch μετά τη χθεσινή αναβάθμιση.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ουκρανία: Ανησυχούν οι ΜΚΟ μετά το πάγωμα του Τραμπ στη χρηματοδότηση ξένων προγραμμάτων αρωγής
- Χιλή: Αλλάζει μετά από δεκαετίες το συνταξιοδοτικό σύστημα που έφτιαξε ο δικτάτορας Πινοτσέτ – Οι αλλαγές
- ΗΠΑ: Η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας επιβραδύνθηκε στο 2,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2024
- ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού
