Eurobank: Ο Φωκίων Καραβίας, ο… Ειρήναρχος Βαρνάβας και το παρασκήνιο του διπλού deal στην Κύπρο

Πολύπλευρα σημαντικό είναι το διπλό deal της Eurobank στην Κύπρο, που με άξονα την Ελληνική τράπεζα, στοχεύει να διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα στη Μεγαλόνησο.

Η διορατικότητα και η αποτελεσματικότητας του έμπειρου CEO της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, αποδείχθηκε καταλυτική για τις εξελίξεις. Μέτρησε επίσης ιδιαίτερα και η ακολουθούμενη πολιτική από τον διοικητικό ηγέτη της τράπεζας Ελληνική Μιχάλη Λούη.

Τα «διαπιστευτήρια» που έχουν δώσει και οι δύο πλευρές ήταν αυτά που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των συνδικάτων και μετόχων της Ελληνικής. Τα οποία και είδαν τις προοπτικές και τη δυναμική της τράπεζας να πρωταγωνιστήσει στην αγορά της Κύπρου και συμφώνησαν να παραχωρήσουν το πακέτο των μετοχών τους (12,848%) αντί 243 εκ. ευρώ περίπου, δηλαδή στα 4,58 ευρώ ανά μετοχή.

Όμως μέσα από τη συμφωνία με τα συνδικάτα έπεσε και το «κάστρο» της εταιρείας συμμετοχών Demetra Holdings, καθώς η Eurobank  συμφώνησε με τα 4 ταμεία των εργαζομένων  να εξαγοράσει και το  8,58% των μετοχών που εκείνα κατείχαν στην  Demetra, έναντι τιμήματος  32,4 εκατ. ευρώ.

Κίνηση που εκ των πραγμάτων διαμορφώνει νέες ισορροπίες στην Demetra, η οποία διακρατεί στο χαρτοφυλάκιό της ποσοστό 21,3% της Ελληνικής τράπεζας. Όμως, με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και την αποτίμηση που έχει ήδη έχει πέσει ‘’στο τραπέζι’’ έπειτα από την εξαγορά του 8,5%, η εταιρεία που είχε πει «όχι» στη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης  για την Ελληνική, θα κληθεί εκ νέου, όπως όλα δείχνουν, να λάβει αποφάσεις.

Πλέον, το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική, από το 55,962% που διαμορφώθηκε  μετά τη Δημόσια πρόταση του περασμένου Ιουλίου, θα ανέλθει στο 68,81%, μόλις η συναλλαγή λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές, κάτι που αναμένεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Και από την  1η Μαρτίου η Eurobank θα προχωρήσει σε νέα Δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας. Αν η συμμετοχή της ξεπεράσει το 75% τότε η Eurobank μπορεί στη συνέχεια να κινήσει διαδικασίες συγχώνευσης της Ελληνικής.

Πηγές, τόσο της Eurobank, όσο και της Ελληνικής Τράπεζας ανέφεραν στο mononews.gr:

«Αυτό το deal  αποδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί ανάμεσα  στις διοικήσεις της Eurobank και της Ελληνικής με τους εργαζομένους. Η σχέση μας με τα Ταμεία των εργαζομένων είναι άψογη και συντάχθηκαν μαζί μας. Η συμφωνία μας έγινε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν τη δυναμική της Ελληνικής και τις προοπτικές της.

Προχωρήσαμε λοιπόν σ΄ ένα συνολικό deal μαζί τους να αγοράσουμε τόσο  τη δική τους συμμετοχή (12,8%) και το 8,58% της Demetra, μηδενίζοντας κάθε συμμετοχή τους τόσο στην τράπεζα, όσο και στην εταιρεία συμμετοχών».

Μάλιστα, διευκρινίζουν πως η συναλλαγή για το 8,58% θα ολοκληρωθεί άμεσα, τις επόμενες μέρες. Το πακέτο αυτό άλλαξε χέρια με premium στην τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Demetra στο χρηματιστήριο Κύπρου (1,89 ευρώ ανά μετοχή). Και έτσι η Eurobank απέκτησε θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών Demetra.

Και συμπληρώνουν χαρακτηριστικά: Πάμε βήμα- βήμα και είμαστε χαρούμενοι για την άψογη σχέση που έχουμε αναπτύξει με τους εργαζόμενους.

Το Demetra και ο Ειρήναρχος Βαρνάβας

Η Demetra Holdings Pal είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, συγκαταλέγεται στον Δείκτη FTSE/CySE20 και εκτός της εισηγμένης οντότητας, ο όμιλος περιλαμβάνει και έναν αριθμό θυγατρικών.

Συγκεκριμένα ο όμιλος δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού από κοινού με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και κατέχει συμμετοχές σε άλλες ιδιωτικές ή εισηγμένες οντότητες.

Ειδικότερα η Demetra, κατέχει μερίδιο 10,3% στη Logicom Public Ltd –εταιρεία συμφερόντων του Ειρήναρχου Βαρνάβα-, και 21,3% στην Hellenic Bank Public Company Ltd, το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στο νησί (καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας).Η λογιστική αξία της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα αντιπροσωπεύει περίπου το 77% της καθαρής θέσης της Demetra με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία στο τέλος Ιουνίου 2024

Στο ΔΣ της Demetra συμμετέχουν οι Ειρήναρχος Βαρνάβας (διευθυντής), Dr Νέαρχος Ιωάννου πρόεδρος,  Dr Κλεάνθης  Χανδριώτης  CEO,  Μάρκος Κλερίδης, διευθυντής και ο Δημήτρης Φιλιππίδης, διευθυντής.

Ο Βαρνάβας Ειρήναρχος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Logicom, μιας εταιρείας που την ίδρυσε το 1986 (μαζί με τον τότε συνεργάτη του Μιχαήλ Μιχαηλίδη),  ως επαγγελματικό κέντρο εκπαίδευσης υπολογιστών.

Το 1992, ο απέκτησε όλες τις μετοχές της εταιρείας και είναι ο βασικός μέτοχος της Logicom από το 2000, που έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού και την εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σχέσεις του Βαρνάβα Ειρήναρχου με την διοίκηση της Eurobank και της Ελληνικής είναι καλές. Μάλιστα τον περασμένο Σεπτέμβριο στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής υπερψήφισε όλους τους προτεινόμενους από την Eurobank για την στελέχωση του ΔΣ της Ελληνικής και απείχε μόνο για τον Μιχάλη Λούη.

Στη Δημόσια Πρόταση του καλοκαιριού, τόσο η Demetra Holding όσο και τα συνδικάτα των εργαζομένων, είχαν πεί ‘’όχι’’.

Η  Πρόταση ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου, στην τιμή των 2,56 ευρώ/μετοχή.

Μάλιστα κατά την διαδικασία η Demetra Holding Plc είχε εγείρει αντιρρήσεις για το τίμημα της δημόσιας πρότασης θεωρώντας μικρό το τίμημα και διατήρησε το ποσοστό της, δηλαδή το  21,3%. Βέβαια η Demetra παράβλεψε το γεγονός ότι η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας κινήθηκε ανοδικά από το 2021 με την είσοδο της Eurobank στο μετοχικό της κεφάλαιο. Εμμέσως η Demetra ελέγχει άλλο 4% της Ελληνικής, συνολικά δηλαδή το 25,3% της τράπεζας.

Αντίστροφη μέτρηση για τη συγχώνευση της Eurobank  Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα

Στόχος της διοίκησης της Eurobank είναι η Ελληνική Τράπεζα να αποτελέσει κεντρικό βραχίονα και βασικό μοχλό για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της, που είναι μέχρι το 2026 το 50% της κερδοφορίας του ομίλου να προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες.

«Η Κύπρος μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και να γίνει μια πύλη εισόδου όσον αφορά την εγκατάσταση επιχειρήσεων από τη Μέση Ανατολή και την Ινδία ώστε να αποτελέσει τη βάση για τις εργασίες που θέλουν να αναπτύξουν στην ΕΕ», έχει δηλώσει ο CEO Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Φέτος στο 9μηνο η  Ελληνική ανακοίνωσε κέρδη 284 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα  καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα  456 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση λόγω των υψηλών επιτοκίων, και νέες χορηγήσεις ύψους 705 εκατ. ευρώ, ο  δείκτης ρευστότητας LCR διαμορφώθηκε στο 583% και ο  δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος  Σεπτεμβρίου 2024 ήταν στο 39%.

Ο Όμιλος της Eurobank είναι η μεγαλύτερη τραπεζική οντότητα στην Κύπρο καθώς κυριαρχεί στην κυπριακή αγορά με την Eurobank Cyprus στο κομμάτι του wealth και corporate banking, ενώ  η Ελληνική Τράπεζα αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη στο κομμάτι της λιανικής.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €284 εκατ. στο 9μηνο – Αξιοσημείωτη απόδοση

Eurobank: Deal για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 12,848% στην Ελληνική Τράπεζα και 8,58% στην Demetra Holdings – Στα €275,4 εκατ. το τίμημα

Φωκίων Καραβίας (Eurobank): Το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει συνέχεια – Έχουν γίνει «άλματα» σε σχέση με το χθες