ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τραπεζίτες στο Bloomberg: Κοιτάζουν για ευκαιρίες στο εξωτερικό, περιμένουν άνοδο στις χορηγήσεις λιανικής
Έντονο αποδείχθηκε το ενδιαφέρον για το το νέο senior preferred ομόλογο (υψηλής εξοφλητικής αξίας) της Eurobank, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν το 1,45 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα, χάρη στην υψηλή ζήτηση, κατάφερε να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης μειώθηκε στο 7,125% έναντι αρχικών σκέψεων για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) στην περιοχή του 7,5%.
Ο τίτλος, όπως προαναφέρθηκε, είναι senior preferred, δηλαδή υψηλής εξοφλητικής αξίας, και έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας της 5ετίας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS.
Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Κυβερνητικές πηγές για Σαμαρά: Δεν υπάρχει πρόβλημα στην ΚΟ
- Γεωργιάδης: Σε λίγο καιρό, η Ελλάδα θα έχει κέντρο με την τελειότερη τεχνολογία στις μεταμοσχεύσεις στον κόσμο
- Εσθονία: Το τηλεφώνημα του Σολτς στον Πούτιν ήταν «στρατηγικό λάθος»
- Ευρωαγορές: Μικτά πρόσημα και επιφυλακτικότητα ενόψει νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό
