Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο για το «πράσινο» ομόλογο της

Στις αγορές βγήκε πριν από λίγο η Eurobank με έκδοση πράσινου ομολόγου και στόχο να αντλήσει 750 εκατ ευρώ. Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με  με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:11 και μέσα σε 40 λεπτά, οι προσφορές είχαν φτάσει στα 2,5 δισ. ευρώ.

Η αναμενόμενη διαβάθμιση του από την Moody’s είναι Baa2

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων.

Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή έχουν καθοριστεί τα €100χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού

Ανάδοχοι: BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE HSBC Continental Europe and Nomura Financial Products Europe GmbH

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικές τράπεζες: Γεμίζουν τα ταμεία με έξοδο στις αγορές

Moody’s: Αναβάθμισε το outlook για Εθνική και Eurobank

BofA: Νέες τιμές στόχοι και συστάσεις για Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha