ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα guts των Σαράντη και Φέσσα, γιατί είναι έξαλλοι στο ΜΜ με την Απαλαγάκη, η δωρεά του Πατέρα και οι νέες περιπέτειες των Coustas στις Σπέτσες
Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου €4 δισ. από περισσότερους από 200 επενδυτές, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.
Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με πάνω από το 90% σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών.
Το ομόλογο αυτό αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για βιωσιμότητα και την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή αυτή καλύπτει τον τελικό στόχο ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL) και αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενώ η Nomura ως sole green structurer της έκδοσης.
Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.
Διαβάστε επίσης
Attica Bank: Συμφωνία με την Davidson Kempner για τιτλοποιήσεις 3,7 δισ. ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς: Ευμετάβλητες συνθήκες για την οικονομία και το εμπόριο διαμορφώνει η εκλογή Τραμπ
UBS: Ποντάρει στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών – Κορυφαίες επιλογές ΕΤΕ και Πειραιώς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μανούσος Μανουσάκης: Η επιτυχημένη πορεία, το αντιφεστιβάλ στη Χούντα και οι τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή
- Intracom (Κόκκαλης): Όλα τα «μυστικά» για την επικείμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Ευρώπη Holdings
- Elounda Hills: Βίλες με την υπογραφή του Ralph Lauren και τιμή έως 20 εκατομμύρια στην Κρήτη
- Το ράλι της ΤΙΤΑΝ, το νέο Βατερλώ της Απαλαγάκη, το κινεζικό μαρτύριο για τον Μάνο, τα υπερόπλα Πιτσιλή, η αλήθεια για τη Μιράντα Πατέρα και ο γάτος dollar, ο αεικίνητος Πιέρ και ο θαρραλέος πολιτικός με την κομμώτρια