ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier ΙΙ της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την άντληση έως 400 εκατ. ευρώ, όπως είχε γράψει πρώτο το mononews στις 9 Ιουλίου, με στόχο να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της.
Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο τοποθετείται γύρω από το 9% και σημαντικά χαμηλότερα από το επιτόκιο που «πέτυχε» η Τράπεζα Πειραιώς πριν μερικές εβδομάδες σε παρόμοια έκδοση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εφικτό ένα επιτόκιο στην περιοχή του 8,5%.
Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Goldman Sachs και Morgan Stanley είναι οι συντονιστές της έκδοσης, ενώ bookrunners αναλαμβάνουν από κοινού BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Κώστας Δελαπόρτας: Θετικός απολογισμός για την DryDel το 2024
- Υπερταμείο: Ολοκληρώνεται η απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ – Καταργείται το ΤΧΣ
- Σκυλακάκης: Έρχονται δύο έργα προς αντιμετώπιση της υπερχείλισης λυμάτων στην Ποσειδώνος
- Απόστολος Πεταλάς: Χαμηλότερες οι τιμές στο Χριστουγεννιάτικο καλάθι σε σχέση με πέρσι