Εθνική Τράπεζα: Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπερνούν το 1,75 δισ. ευρώ (upd)

Στις αγορές η Εθνική Τράπεζα με τίτλο λήξης το 2035 και δικαίωμα επαναγοράς το 2030.

Χαμηλότερα έναντι του 6,25% της αρχικής καθοδήγησης ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035, με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030, που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, κλείνοντας τελικώς στο 5,875%.

Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.

Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.

Οπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Διαβάστε επίσης

Morgan Stanley: Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες στο συνέδριο του Λονδίνου – Οι εκτιμήσεις για τις 4 τράπεζες

Gucci: Ο όμιλος προβλέπει βουτιά 20% στις πωλήσεις το α’ τρίμηνο