Χαρακτηριστικά ισχυρής δυτικοευρωπαϊκής τράπεζας αναγνωρίζουν στην Εθνική οι διεθνείς επενδυτές, όπως φάνηκε και με τη χθεσινή έκδοση ομολόγου, μειωμένης εξασφάλισης.

Η Εθνική Τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 5,875% και δέχθηκε προσφορές 1,8 δισ. ευρώ –δηλαδή υπερκάλυψη 3,6 φορές– από 140 επενδυτές.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκησή της: «Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών».

Να σημειωθεί ότι η εποπτική υποχρέωση της Εθνικής είναι να έχει δείκτη MREL 25,3% τον Ιανουάριο του 2025, τον οποίο έχει υπερκαλύψει με την έκδοση του Ιανουαρίου φέτος και έχει δείκτη στο 25,4%.

Η τράπεζα με την νέα έκδοση μείωσε το κόστος δανεισμού της, καθώς προχώρησε στην νέα έκδοση για την εξαγορά έναντι μετρητών ενός παλαιότερου ομολόγου Tier 2, ύψους 400 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί το 2019 και είχε επιτόκιο 8,25%.

Και όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν πηγές της Εθνικής: Δανειζόμαστε με όρους σαν να είμαστε σε άλλη χώρα…

Χθες η μετοχής της ΕΤΕ ενισχύθηκε κατά 2,19% και έκλεισε στα 7,46 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας στα 6,823 δισ. ευρώ, κερδίζοντας την πρώτη θέση μεταξύ των τραπεζών και αφήνοντας πίσω της την Eurobank με κεφαλαιοποίηση στα 6,689 δισ. ευρώ.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη.

Το ισχυρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είχε σαν αποτέλεσμα η τελική απόδοση να διαμορφωθεί στο 5,875%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας αυτή η απόδοση αντιστοιχεί σε spread περίπου 315 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap που αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο ελληνικού ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.

Πάνω από το 80% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Άνω του 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Άντλησε 1,6 δισ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο

Το τελευταίο εξάμηνο η Εθνική έχει αντλήσει από τις αγορές 1,6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL.

Συγκεκριμένα:

Τον περασμένο Σεπτέμβριο προχώρησε στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 8%.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Στις 22 Ιανουαρίου 2024 βγήκε στις αγορές με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με απόδοση 4,5%.

Για το ομόλογο που είναι 5ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα 4 έτη, δέχθηκε προσφορές πάνω από 2,4 δισ. ευρώ,  από 200 και πλέον επενδυτές.

Να σημειωθεί πως η Εθνική Τράπεζα στο τέλος του 2023 είχε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 20,2% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 17,8%, έχοντας συμπεριλάβει και την πρόβλεψη (30%) για διανομή μερίσματος.

Όπως είναι γνωστό σχεδιάζει να διανείμει στους μετόχους της το 25% με 30% των κερδών του 2023 που ανήλθαν στο  1,106 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ομόλογο Εθνικής Τράπεζας: Στο 5,875% η τελική απόδοση – Ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. οι προσφορές, πάνω από 140 οι επενδυτές

Εθνική Τράπεζα: Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπερνούν το 1,75 δισ. ευρώ (upd)

Εθνική Τράπεζα: Πρόταση για buyback τίτλων Tier 2 αξίας 400 εκατ. ευρώ