Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση, με όλα τα τελευταία νέα και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, το Bitcoin, τις πολιτικές εξελίξεις και τον πολιτισμό
Τράπεζες

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την Alpha Bank – Στο 5,5% η απόδοση του Tier 2

Βασίλης Ψάλτης,CEO της Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης,CEO της Alpha Bank

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 ομόλογο της Alpha Bank.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ύψος της ζήτησης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να λαμβάνει συμπληρωματικά κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του νέου δεκαετούς τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 5,5%.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το επιτοκιακό κουπόνι. Αν δηλαδή αυτό είναι σε χαμηλότερα επίπεδα και καθώς η έκδοση το νέου Tier 2 γίνεται σε τιμή κάτω από την ονομαστική του αξία, διαμορφώνει τελικά το 5,5% στην απόδοση.

Σε κάθε περίπτωση, με τα κεφάλαια που αντλεί η Alpha Bank ενισχύει κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης) τη συνολική της κεφαλαιακή επάρκεια.

Διαβάστε επίσης:

Στις αγορές η Alpha Bank – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Alpha Bank: Διπλασιάζουν(!) σχεδόν την τιμή στόχο οι αναλυτές της AXIA – Πάνω από 200% το περιθώριο ανόδου

Alpha Bank: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης στον απόηχο του deal με την Davidson Kempner