Attica Bank: Τα οφέλη της συμφωνίας με την Davidson Kempner για την τιτλοποίηση δανείων 3,7 δισ.

Η συμφωνία της Attica Bank  με την Davidson Kempner για την τιτλοποίηση των 3,7 δισ. ευρώ και την ένταξη της τον «Ηρακλή 3» εξασφαλίζει ότι η νέα τράπεζα θα έχει «κόκκινων» δανείων χαμηλότερο του 3%.

Και έτσι σε χρόνο ρεκόρ η διοίκηση της Attica υπό την Ελένη Βρεττού κάνει πραγματικότητα το σχέδιο για μία πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη τράπεζα, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου ύψους 735 εκατ ευρώ.

«Το 2025 η νέα τράπεζα θα είναι έτοιμη και ισχυρή για να δώσει ακόμη πιο δυνατό στίγμα στην αγορά» σχολίαζαν χαρακτηριστικά πηγές της Attica Bank, σημειώνοντας πως: η συναλλαγή με έναν κορυφαίο επενδυτή, όπως η Davidson Kempner, είναι απόδειξη του ενδιαφέροντος και της αλλαγής που έχει επέλθει στο προφίλ της τράπεζας, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για την τιτλοποίηση από το εξωτερικό.

Και παράλληλα «τρέχει» η δεύτερη φάση της αύξησης κεφαλαίου και οι διαδικασίες της λειτουργικής συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια, καθώς από τη νέα χρονιά η 5η μεγαλύτερη μη συστημική τράπεζα θα είναι σε πλήρη λειτουργία με στόχο την στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σήμερα κάνουν πρεμιέρα στο ταμπλό του ΧΑ οι μετοχές  της πρώτης φάσης της ΑΜΚ της Attica Bank – με μετρητά ύψους 672,2 εκατ. ευρώ- ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της αύξησης για την παραχώρηση παραστατικών τίτλων (warrants) ύψους 62,9 εκατ. ευρώ, με την διαπραγμάτευση αυτών των μετοχών να ξεκινά  στις 4 Δεκεμβρίου.

Χθες το απόγευμα η Attica Bank ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Davidson Kempner Capital Management LP –κορυφαίου επενδυτή στον χώρο-, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου 3,7 δισ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει λάβει την έγκριση για την ένταξη τους στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής 3», και η νέα τράπεζα θα  έχει δείκτη «κόκκινων» δανείων 3%, που είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

«Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας το πρόγραμμα  «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.

Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων».

Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών, με  37 δισ δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη.

Διαβάστε επίσης

Attica Bank: Συμφωνία με την Davidson Kempner για τιτλοποιήσεις 3,7 δισ. ευρώ

Attica Bank: Στις 13 Νοεμβρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των 359 εκ. νέων μετοχών

Attica Bank: Καλύφθηκε πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο – Πως διατέθηκαν οι μετοχές