O πέμπτος τραπεζικός πυλώνας είναι γεγονός και υπό την καθοδήγηση των νέων επενδυτών Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη (Thrivest), η μετοχή μοιράζει ήδη κέρδη σε ένα ρευστό χρηματιστηριακό τοπίο για την Ελληνική αγορά, όπου οι επενδυτές δεν μπορούν ακόμα να μιλήσουν για year’s end rally.

Κι αν στην αρχή της διαδικασίας, της αύξησης κεφαλαίου, υπήρξαν κάποιες παρερμηνείες, ήρθε η ίδια η αγορά να κλείσει στόματα και να αποκατασταθούν οι όποιες παρερμηνείες.

Σύμφωνα με όσα είχε πει η διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο της παρουσίασης της αύξησης κεφαλαίου, όποιος επενδυτής αποκτούσε τις μετοχές και από τα δύο σκέλη της αύξησης έφτιαχνε μέσο όρο 0,45 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς όμως να υπολογιστεί η τιμή αγοράς της παλιάς μετοχής.

Χθες ξεκίνησε η διαπραγμάτευση 1,258 δισ. νέες μετοχές οι οποίες προέκυψαν από τη μετατροπή των warrants και η τιμή μετατροπής ήταν 0,05 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Μοιραία έρχονται και οι… συγκρίσεις. Η αποτίμηση της Attica Bank δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή της Optima Bank, καθώς είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος. Στα 929 εκατ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία της Optima. Στα 961 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της νέας Attica Bank με τις εκτιμήσεις των ειδικών της αγοράς να ανεβάζουν τις προσδοκίες για κεφαλαιοποίηση πολύ πάνω από το 1 δις, επιβραβεύοντας την αξιοπιστία του Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος πίστεψε πρώτος αυτό το εγχείρημα.

Η κυρία Ελένη Βρεττού στην ίδια παρουσίαση είχε αναφέρει ότι η νέα τράπεζα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, θα μπορεί ανεμπόδιστα να εστιάσει με όλες τις δυνάμεις της στην ανάπτυξη των εργασιών της, στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την αύξηση της κερδοφορίας της.

Οι αποδόσεις στους μετόχους της θα είναι σημαντικές – με εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 20% από το 2025 – δείκτης που υπογραμμίζει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, σωρευτικά η νέα τράπεζα αναμένεται να επιτύχει υψηλότερα κέρδη προ προβλέψεων που εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ σε μία τριετία.

Η μετοχή από τα πρώτα λεπτά των συναλλαγών χθες είχε κλειδώσει στο limit up με +10%, κατά την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 0,5940 ευρώ, με όγκο στα 4,156 εκατ. κομμάτια.

Υπενθυμίζεται ότι οι στόχοι της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank ήταν –κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα και όσοι τοποθετούνται σήμερα στη μετοχή:

1) Κάλυψη ζημιών με δείκτη NPE κάτω του 3% που συνιστά ουσιαστική εξυγίανση

2) Κάλυψη δαπανών αναδιάρθρωσης για εξορθολογισμό της νέας Τράπεζας μετά τη συγχώνευση

3) Ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη CET1 άνω του 15% με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των μικρομεσαίων, αλλά με κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηματοδότησης

4) Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η σημασία της ανθρώπινης επαφής.

Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης, 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank.

Διαβάστε επίσης

Attica Bank: Νέος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας ο Στυλιανός Ηλιάδης

Βρεττού: Η Attica Bank είναι ανοικτή σε συνεργασίες

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η άσκηση των 359,4 εκατ. warrants