Ολοκληρώθηκε χθες το πρώτο μέρος της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και όσοι συμμετείχαν στην ΑΜΚ της Attica Bank έχουν δικαίωμα και στην απόκτηση warrants.
Σύμφωνα με πληροφορίες το παρών στην αύξηση έδωσαν –εκτός από το Fiera Capital– οι εφοπλιστές Γιώργος Μουνδρέας, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο επιχειρηματίας Ευτύχης Βασιλάκης.
Να σημειωθεί ότι ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας κατείχε 5,90% στην Παγκρήτια, και μπήκε στην αύξηση με περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σήμερα θα γίνει η κατανομή και η διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών και των τίτλων κτήσης, διαδικασία στην οποία συμμετέχει και το Fiera Capital, το οποίο έχει δεσμευτεί να εισφέρει στην αύξηση 12 εκατ. ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 1,5% στη νέα τράπεζα.
Η ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου και στη συνέχεια αναμένεται να εγκριθεί από το ΧΑ, η εισαγωγή για διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στις 13 Νοεμβρίου.
Η εξάσκηση των warrants ξεκινά από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, και ως τελευταία ημέρα για την ενάσκηση των warrants έχει οριστεί η 28η Νοεμβρίου. Στις 4 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από τα warrants.
Η αύξηση γίνεται στην τιμή των 1,87 ευρώ/μετοχή, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική της ΑΜΚ κάθε νέα μετοχή δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές.
Τα warrants δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των 0,05 ευρώ έκαστη.
Στην ΑΜΚ των 735,1 εκατ. ευρώ, το ΤΧΣ έχει δεσμευτεί να εισφέρει 475,1 εκατ. ευρώ με το ποσοστό του στην Attica Bank να διαμορφώνεται στο 34,77%.
Η Thrivest των κ.κ Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, έχει δεσμευτεί να εισφέρει έως 200 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι θα ελέγχει το 62,01% της τράπεζας, σε κάθε πάντως περίπτωση θα κατέχει το 50% + 1 μετοχή της νέας τραπεζικής οντότητας, που θα αποτελέσει τον 5ο τραπεζικό πυλώνα.
Διαβάστε επίσης
Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες της ΑΜΚ
Fiera Capital: Υμνοι στη διοίκηση της Attica Bank από το fund που μπαίνει στην ΑΜΚ με 12 εκατ.
Ελένη Βρεττού (Attica Bank): Θέλουμε να δίνουμε δάνεια άνω των 2 δισ. τον χρόνο