Συνάντηση είχε την Τρίτη το απόγευμα ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη με αντικείμενο την συμμετοχή των μεγαλύτερων Sovereign Wealth Funds (SWF) των Αραβικών Εμιράτων, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η τράπεζα, σε συνεργασία και με επενδυτές από την Κύπρο,  τον Ιούνιο στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα έχει την αιγίδα του υπουργείου Οικονομικών, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Χατζηδάκη και είναι ενδεικτική της στρατηγικής που έχει χαραχθεί για την προσέλκυση κρατικών επενδυτικών funds που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια τρισεκατομμυρίων ευρώ.

1

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του mononews.gr, η συνάντηση Χατζηδάκη- Καραβία, είχε ως αντικείμενο την πρόσκληση αυτών των ισχυρών  funds του Κόλπου που διαχειρίζονται τεράστιας αξίας επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Εξάλλου οι Άραβες εδώ και χρόνια επιλέγουν για τις επενδύσεις τους την Ελλάδα. Μόλις προχθές ανακοινώθηκε η επένδυση ύψους 1,3 δισ ευρώ, του Purehealth Holding του Αμπου Ντάμπι, που απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο (60%) στα νοσοκομεία που ελέγχει η CVC Capital Partners (όπως είναι το Υγεία, Μετροπόλιταν, Μητέρα, Λητώ κλπ). Να σημειωθεί ότι η Purehealth Holding ελέγχεται από το Sovereign Wealth Fund ADQ.

Αλλά και η ελληνική κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης της χώρας μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για επενδύσεις σε τομείς όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κλάδος της υγείας, τα ακίνητα, ο τουρισμός.

Η έλευση των μεγάλων Sovereign Wealth Funds, από τα Αραβικά Εμιράτα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι χώρες του Κόλπου φιλοξενούν σήμερα περίπου 20 SWF τα οποία διαχειρίζονται συνολικά περί τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία της Eurobank, εντάσσεται στην στρατηγική εξωστρέφειας της τράπεζας, η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε νέες αγορές, όπως είναι οι πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ, αλλά και η Ινδία, για την προσέλκυση πελατείας. Για το «πέρασμα» σ΄αυτές τις αγορές, ο ρόλος της Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας,  είναι καταλυτικός.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο ο Φωκίων Καραβίας, μαζί με τους αναπληρωτές CEOs  Κώστα Βασιλείου και Σταύρο Ιωάννου, και στελέχη της τράπεζας, πραγματοποίησαν  πενθήμερη επίσκεψη στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι, όπου είχαν  σειρά επαφών  με κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΑΕ, τραπεζίτες,  wealth funds και μεγάλες εταιρείες.

Μάλιστα η  Eurobank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να ανοίξει γραφείο αντιπροσωπείας στο Αμπου Ντάμπι, ενώ γραφεία θα ανοίξει επίσης σε Ινδία και Ισραήλ.

Τα 10 μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία των ΗΑΕ

Σύμφωνα με έκθεση της  Global SWF τα funds  από τη Μέση Ανατολή έχουν υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις τους στη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, στα 51,6 δις. δολάρια ΗΠΑ (το 2022).

1)   Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), με σύνολο ενεργητικού 853 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιδρύθηκε το 1976, και σήμερα  η ADIA έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς διαφοροποιημένο επενδυτικό ίδρυμα που επενδύει μόνο στο εξωτερικό κεφάλαια για λογαριασμό της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι.

Εχει σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μεγάλες αγορές του κόσμου, με το 45-60% στη Βόρεια Αμερική,  15-30% στην Ευρώπη, και το υπόλοιπο σε αναδυόμενες αγορές, και Ασία.

2)   Kuwait Investment Authority (KIA) με ενργητικό 803 δις δολάρια

Είναι το 5ο μεγαλύτερο κρατικό  επενδυτικό ταμείο στον κόσμο και το παλαιότερο καθώς ιδρύθηκε από το 1953. Εχει επενδύσεις  στην  Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και σε  αναδυόμενες αγορές.

3)   Public Investment Fund (PIF), με ενεργητικό 776 δις δολάρια

Βρίσκεται στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

4)   Qatar Investment Authority (QIA), με ενεργητικό 475 δις δολάρια

Ιδρύθηκε  το 2005 για να προστατεύσει και να αναπτύξει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Κατάρ και κατατάσσεται στη 10η θέση SWF στον κόσμο.

5) Investment Corporation of Dubai (ICD), με ενεργητικό 320 δις δολάρια

Ιδρύθηκε το 2006 και είναι ο κύριος επενδυτικός βραχίονας της κυβέρνησης του Ντουμπάι, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης. Να σημειωθεί ότι στο  ICD ανήκει η αεροπορική εταιρεία Emirates. Το fund διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνει επενδύσεις από τράπεζες μέχρι αεροπορικές εταιρείες σε 87 χώρες. Το χαρτοφυλάκιο του με μεγάλη διαφοροποίηση περιλαμβάνει: 25% μεταφορές, 23% τράπεζες, 18% φιλοξενια και αναψυχή, 15% ακίνητα και κατασκευές, 10% λιανική. Σε εταιρείες όπως είναι: Emirates NBD, Commercial Bank of Dubai, Emirates Airline, dnata, ENOC, Dubai World Trade Centre, Kerzner International Holdings, Emaar, Dubai Airport Free Zone, ALEC, Dubai Duty Free και DMCC.

5)   Mubadala Investment Company, με ενεργητικό 276 δις δολάρια

Έχει έδρα το Άμπου Ντάμπι και επενδύει σε κλάδους όπως: την υγειονομική περίθαλψη, τις βιοεπιστήμες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα οικονομικά, τα ακίνητα, την τεχνολογία.

Στο χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η First Abu Dhabi Bank, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42, το παγκόσμιο τεχνολογικό οικοσύστημα Hub71, η Aldar Properties, η Masdar City, ξενοδοχεία (Rosewood Abu Dhabi), αλλά και Πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη, το Mubadala έχει επενδύσει στον βρετανικό πάροχο ευρυζωνικών συνδέσεων CityFibre, έχει  μερίδιο στη σκανδιναβική εταιρεία επικοινωνιών GlobalConnect και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας πολυτελών αυτοκινήτων Aston Martin.

6) Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), με ενεργητικό 157 δις δολάρια

Ιδρύθηκε το 2018, και  είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων και συμμετοχών της περιοχής με εντολή να επιταχύνει τη μετατροπή του Εμιράτου σε οικονομία βασισμένη στη γνώση. Επενδύει στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, της υγείας, logistics, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον  τουρισμό,  ψυχαγωγία και ακίνητα.

Το χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνει κορυφαίες εταιρείες με έδρα το Άμπου Ντάμπι, όπως η Etihad Airways, η Abu Dhabi Airports, η Emirates Steel Arkan, η εταιρεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινής ωφελείας TAQA, η πρωτοπόρος διαχείριση απορριμμάτων Tadweer, η εταιρεία F&B Agthia Group, η κορυφαία αλυσίδα υπεραγορών Lulu, ο μεγαλύτερος πάροχος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΑΕ, Pure, και AD Ports Group, που λειτουργεί 11 πολλαπλών χρήσεων λιμάνια.

Οι περιφερειακές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι επίσης το επίκεντρο της ADQ και έχει υποστηρίξει την εταιρεία τεχνολογίας υγείας Okadoc και μαζί με το Mubadala και το Riyad Taqnia Fund που υποστηρίζεται από το PIF, έχει παράσχει χρηματοδότηση στη Σαουδική πλατφόρμα logistics Trukker.

8) Emirates Investment Authority, με σύνολο ενεργητικού 87 δισ δολάρια

Ιδρύθηκε το 2007 ως το μοναδικό ομοσπονδιακό επενδυτικό ταμείο των ΗΑΕ, επενδύει στρατηγικά κεφάλαια που διατίθενται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για τα ΗΑΕ. Εχει συμμετοχές σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών Etisalat και Du, στην Gulf International Bank, την United Arab Shipping Company και την Gulf Investment Corporation.

9) Oman Investment Authority (OIA), με ενεργητικό 20 δις δολάρια

Το Sovereign Wealth Fund του Ομάν, OIA ιδρύθηκε το 2020 μετά τη συγχώνευση του Oman Investment Fund και του State General Reserve Fund.

Το  ΟΙΑ διαθέτει δύο χαρτοφυλάκια – το Εθνικό Χαρτοφυλάκιο Ανάπτυξης, με το 60% των περιουσιακών στοιχείων που εστιάζει στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής εταιρείας πετρελαίου OQ και του Oman LNG – και το Ταμείο Μελλοντικών Γενεών, με το 40% των περιουσιακών στοιχείων να επικεντρώνεται σε διεθνείς συμμετοχές.

Επενδύει σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως σε μετοχές, ομόλογα σταθερού εισοδήματος και βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε  ακίνητα, logistics, υπηρεσίες, εξόρυξη, βιομηχανικά έργα και εταιρείες τεχνολογίας.

10) Mumtalakat με ενεργητικό 18,2 δις δολάρια

Ιδρύθηκε το 2006, και είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει εταιρείες όπως: την  Bahrain Telecommunications Company, την FAI Aviation Group, την Envirogen Group, την Gulf Hotels Group και την Εθνική Τράπεζα του Μπαχρέιν.

Το 2007 το Mumtalakat έγινε γνωστό για την εξαγορά της McLaren.

Διαβάστε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Αθ. Ζαρκαλής

Alpha Bank: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη βρετανική οικονομία – Πώς θα κινηθεί υπό το καθεστώς Τραμπ

ΤτΕ: Άλμα σε καταθέσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο