Οι τραπεζίτες τα κατάφεραν. Κερδίζοντας το κάθε άλλο παρά εύκολο «στοίχημα» της επιστροφής στην κανονικότητα, για τους 4 βασικούς πυλώνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

Μετά απ’ αυτό ωρίμασαν και οι συνθήκες επαναφοράς στην κανονικότητα και για τις αποδοχές των CEOs, όπως επίσης και των ανώτερων στελεχών στις συστημικές τράπεζες. Αποδοχές οι οποίες έμεναν επί περίπου 15 χρόνια αγκιστρωμένες σε νομοθετικές απαγορεύσεις και μόλις στην περσινή οικονομική χρήση ήρθε η ώρα της… απελευθέρωσης. Αλλά και της σύγκλισης συνάμα με τα νέα, ανταγωνιστικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην αγορά.

1

Αρχής γενομένης από 2008 και στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος κρατικής στήριξης των τραπεζών θεσπίστηκαν περιορισμοί. Που επικαιροποιήθηκαν το 2010 δυνάμει του νέου προγράμματος στήριξης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με την ίδρυση και τη λειτουργία του Τ.Χ.Σ..

Τι έλεγαν οι περιορισμοί; Ότι για όσο διάστημα τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών ξεπερνούσαν το 10% , όπως και για τις οικονομικές χρήσεις μέχρι και το 2022, οι σταθερές αποδοχές για τους Προέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους, λοιπά μέλη των Διοικητικών  Συμβουλίων, καθώς και όσοι έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, είτε και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα ίδια εμπλεκόμενα πρόσωπα, απαγορευόταν η χορήγηση  πάσης φύσεως μεταβλητών απολαβών (bonus).

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης οι θεσμοθετημένες, μικτές αποδοχές του Διοικητή της Τ.τ.Ε κινούνται στην περιοχή των 420.000 ετησίως, ενώ αρχικά ο Γιώργος Προβόπουλος είχε προχωρήσει σε οικειοθελή μείωση των αμοιβών του κατά 50%. Κάτι που έχει ακολουθήσει και ο Γιάννης Στουρνάρας. Άγνωστο έως πότε.

Τον Ιούνιο του 2022 οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν καθώς επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη τέθηκε σε εφαρμογή ο τροποποιητικός νόμος για το Τ.Χ.Σ. Μέσω του οποίου και από τη στιγμή τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώνονται κάτω του 10%, καταργούνται και το ανώτατο όριο για τις αμοιβές των τραπεζιτών και η απαγόρευση για τις παροχές bonus.

Πρώτη φορά αυξήσεις και bonus από το 2008

Στην περίπτωση των CEO των τεσσάρων μεγαλύτερων και συστημικών τραπεζών της χώρας (Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, και Alpha Bank κατά σειράν κεφαλαιοποίησης) οι σταθερές αμοιβές «έπαιζαν» ανάμεσα στα 361.607 και 383.268 ευρώ ετησίως μικτά. Αναπροσαρμοζόμενες για πρώτη φορά από το 2008, οι αμοιβές κινούνται πλέον μεταξύ των 551.000-600.000 ευρώ. Εκ των οποίων το καθαρό έσοδο που απομένει μετά από φόρους, αντιστοιχεί περίπου στο 55% των ποσών αυτών.

Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις των μετοχικών bonus που έλαβαν επίσης για πρώτη φορά πέρσι, οι τέσσερις CEO εκκινούν από τα επίπεδα των 275.365 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 811.000 ευρώ. Συνυπολογίζοντας και αναβαλλόμενα έσοδα για το σύνολο των σχημάτων διάθεσης μετοχών. Πρακτικά και σε ένα ανοδικό χρηματιστήριο τα οφέλη μπορεί να είναι μεγαλύτερα. Ενώ από φορολογικής πλευράς τα οφέλη από stock options και παροχές δωρεάν μετοχών, βαρύνονται με 15%.

Πέραν τούτων η τελική γραμμή των αποδοχών εμφανίζεται διογκωμένη, κυρίως λόγω της εισφοράς των τραπεζών σε συνταξιοδοτικά προγράμματα των στελεχών τους. Τα συγκεκριμένα αυτά κονδύλια δεν συνιστούν χρηματικές εισπράξεις, από τους αποδέκτες των εταιρικών παροχών.

Ο ανταγωνισμός και οι άθλοι των τραπεζών

Στα στοιχεία που παραθέτει η Πειραιώς βασιζόμενα σε μια άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Korn Ferry, φαίνεται ότι η μέση τιμή αμοιβών για ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς είναι στις 580.000 ευρώ. Ενώ αντίστοιχα  σε επιλεγμένα Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι μέσες αποδοχές φτάνουν σε 960.000 ευρώ  το χρόνο.

Από την άλλη πλευρά η Alpha Bank επικαλείται στοιχεία από την έρευνα της εταιρείας RSM. Σύμφωνα με τα οποία σε συγκρίσιμες (ως προς τα μεγέθη της τράπεζας) ελληνικές εταιρείες, ο διάμεσος μισθός των CEO είναι 602.000 ευρώ ετησίως, ενώ στις ευρωπαϊκές τράπεζες ανέρχεται σε 945.000 ευρώ.

Αναμφίβολα ο μεγάλος άθλος των συστημικών τραπεζών αποτυπώνεται πρωτίστως στη θεαματική απομείωση των «κόκκινων» δανείων, που από τα επίπεδα άνω των 90 δισ. το 2017 (αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 49,7%) βρέθηκαν να είναι στο πρώτο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς στα 6 δισ. ευρώ. Με τους σχετικούς δείκτες να έχουν υποχωρήσει στο 3% για τη Eurobank, στο 3,5% για την Πειραιώς, στο 3,7% για την Εθνική και στο 6% για την Alpha Bank.

Παράλληλα με την πολύπλευρη ενίσχυση της κεφαλαιακής τους δομής, οι τέσσερις συστημικές τράπεζας έχουν επιστρέψει δυναμικά στην κερδοφορία με τα 3,581 δις που κατέγραψαν το 2022 και τα περσινά 3,645 δισ. ευρώ. Ενώ στο πρώτο εφετινό τρίμηνα τα συνολικά τους καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,089 δισ. ευρώ.

Επιπροσθέτως η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται ευδιάκριτα και με τις εφετινές διανομές μερισμάτων συνολικού ύψους 814,13 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank με τον αρχαιότερο CEO Φωκίωνα Καραβία

Ιδού όμως πώς αποτυπώνεται και η επαναφορά στην κανονικότητα των αμοιβών για τους τραπεζίτες:

Στη Eurobank o 60χρονος Φωκίωνας Καραβίας κατέχει τη θέση του CEO από τον Οκτώβριο του 2015, όντας ο αρχαιότερος στον τραπεζικό τομέα. Οι βασικές σταθερές  αποδοχές από την τράπεζα ήταν πέρσι 383.268 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενες σε περίπου 551.000 ευρώ μικτά, από την αρχή της εφετινής χρονιάς. Ό ίδιος, έλαβε πέρσι μετοχικό bonus αποτιμώμενο σε 811.000 ευρώ, καθώς του αποδόθηκαν 743.355 δικαιώματα αγοράς μετοχών (Stock Options). Τα οποία είναι εξασκήσιμα τμηματικά έως το 2028 στην τιμή των 0,23 ευρώ ανά μετοχή.

Συνυπολογιζόμενης και της εισφοράς της τράπεζας στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (127.375 ευρώ) οι συνολικές μικτές αμοιβές ανέρχονται σε 1.321.643 ευρώ. Από 434.061 ευρώ που ήταν το 2022.

Εκτός από τον Φωκίωνα Καραβία θέσεις εκτελεστικών μελών (και αναπληρωτών CEO) έχουν οι Σταύρος Ιωάννου και Κωνσταντίνος Βασιλείου, ενώ ο Ανδρέας Αθανασόπουλος αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Πέρσι και οι τρείς είχαν ισοϋψή επίπεδα αμοιβών (1,2 εκατ. ευρώ ο καθένας, από περίπου 427.000 ευρώ το 2022).

Στο καλάθι των περσινών αποδοχών συνυπολογίζονται οι με τις μεταβλητές αποδοχές των bonus (από 700.500 ευρώ) αλλά και  το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της τράπεζας (περί τα 126.000 ανά περίπτωση). Ενώ από το ξεκίνημα του 2024 ο βασικός  μισθός των αναπληρωτών CEO ανεβαίνει στα 492.000 ευρώ από τα περίπου 377.000 που ήταν προηγουμένως.

Σε ότι αφορά τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο της τράπεζας Γιώργο Ζανιά, έλαβε πέρσι μικτές αποδοχές 317.000 ευρώ, αυξημένες κατά 7%

Συνολικά για τα 4 εκτελεστικά και τα 11 μη εκτελεστικά μέλη στο Δ.Σ της Eurobank, το ύψος των αποδοχών ανήλθε σε 6,28 εκατ. ευρώ.

Με διοικητικό ηγέτη τον Παύλο Μυλωνά η Εθνική

H Εθνική είναι η μόνη από τις 4 συστημικές τράπεζες που το Τ.Χ.Σ έχει ακόμη μετοχική παρουσία, η οποία μετά από την περσινή διάθεση του 22%, διαμορφώνεται πλέον σε 18,39%. Σε θέση CEO από τον Μάιο του 2018, ο Παύλος Μυλωνάς είδε πέρσι τον βασικό του μισθό να αναπροσαρμόζεται στα 590.000 ευρώ ετησίως ( 330.196 καθαρά)  από μικτά των 361.607 ευρώ που ήταν πρόπερσι.

Ο 66χρονος CEO είχε πέρσι και μεταβλητές αποδοχές αποτιμώμενες σε 708.000 ευρώ, βάση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών ( 135.585 εν συνόλω) η τελευταία φάση του οποίου ολοκληρώνεται μετά από 5 χρόνια. Ενώ για τον ποσοτικό τους προσδιορισμό υπολογίζεται η τιμή των 5,30 ευρώ ανά μετοχή, όπου έγινε το placement του Τ.Χ.Σ.

Αν στα δύο σκέλη των μετρήσιμων, μικτών, οικονομικών αμοιβών (σταθερές και μεταβλητές) προστεθούν οι εισφορές της τράπεζας στο νεόδμητο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (118.000 ευρώ) και οι τιμολογούμενες εταιρικές παροχές σε είδος (24.878 ευρώ) τότε το σύνολο των λογιζόμενων αποδοχών του Παύλου Μυλωνά ανέρχεται σε 1.440.878 ευρώ. Όταν το 2022 είχε καταγραφεί μόνο ο μικτός βασικός μισθός των 361.607 ευρώ.

Θέση εκτελεστικού μέλους στην Εθνική κατέχει επίσης και η Ειρήνη Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια λιανικής τραπεζικής. Ο βασικός μισθός της οποίας από τα 281.249 ευρώ, αυξήθηκε πέρσι σε 360.000 ευρώ (195.817 καθαρά). Λαμβάνοντας επίσης και το bonus από τις δωρεάν μετοχές, αποτιμώμενο σε 403.198 ευρώ. Με την προσθήκη της συνταξιοδοτικής εισφοράς από την τράπεζα και τις εταιρικές παροχές το συνολικό πάζλ των αποδοχών διαμορφώνεται σε 816.211 ευρώ.

Για τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο της τράπεζας, Γκίκα Χαρδούβελη, οι περσινές αποδοχές ήταν 295.000, αυξημένες κατά 11,5%

Το συνολικό κονδύλιο των αμοιβών για τα 2 εκτελεστικά και τα 11 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ της τράπεζας ανήλθε πέρσι σε περίπου 3,9 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς με τιμονιέρη τον Χρήστο Μεγάλου

Στην τράπεζα Πειραιώς ο 65χρόνος Χρήστος Μεγάλου ασκεί καθήκοντα CEO από τον Μάρτιο του 2018. Πέρσι η τράπεζα αύξησε τις ετήσιες, βασικές του αποδοχές από 365.000 σε 580.000 ευρώ. Στοχεύοντας στη σταδιακή προσέγγιση με τις μέσες τιμές αποδοχών των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που είναι 960.000. Λαμβάνοντας ώς σύγκριση το τι ισχύει σε Αυστρία, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.

Πέραν του μικτού βασικού μισθού στον Χρήστο Μεγάλου καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές (bonus) αποτιμώμενες σε 530.000 ευρώ. Ώς απόρροια της συμμετοχής στο πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών, εκ των οποίων το 40%( 82.277 μετοχές) είναι το άμεσα καταβαλλόμενο τμήμα, ενώ το υπόλοιπο 60% είναι αναβαλλόμενο για τα επόμενα 5 έτη.

Οι  δωρεάν μετοχές υπόκεινται σε περίοδο 12μηνης διακράτησης μετά την κατοχύρωση κάθε δόσης. Το συνολικό ποσό διακράτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου ύψους 780.000 αποδόθηκε τον Μάρτιο του 2024 και κατανεμήθηκε σε γραμμική αναλογική βάση μεταξύ των ετών 2023 (530 χιλιάδες ευρώ) και 2024 (250χιλιάδες ευρώ).

Ο Χρήστος Μεγάλου είχε ακόμη παροχές τιμολογημένες σε 263.500  ευρώ και αφορούν τα κόστη της τράπεζας για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλιση ζωής, όπως επίσης και το κόστος του ετήσιου μισθώματος αυτοκινήτου. Με όλα αυτά το σύνολο των μικτών αποδοχών του CEO της τράπεζας έφτασαν πέρσι σε 1.373.500 ευρώ, από 442.501 ευρώ που ήταν το 2022.

Θέση εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ της τράπεζας έχει επίσης και ο Βασίλειος Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής. Ο βασικός μισθός του οποίου από τα 296.481 ευρώ, ανέβηκε πέρσι σε 344.437 ευρώ μικτά. Το δικό του μερίδιο από το μπόνους των μετοχών ήταν 406.250 ευρώ, ενώ μαζί με τις παροχές της τράπεζας για τα συνταξιοδοτικά και τα συναφή (126.567) το περσινό σύνολο των αποδοχών ήταν 867.254 ευρώ. Από 434.734 ευρώ το 2020.

Για τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο της τράπεζας Γιώργο Χατζηνικολάου οι περσινές συνολικές αμοιβές ήταν 341.366 ευρώ μικτά, αυξημένες κατά 19,5%.

Τα 2 εκτελεστικά και τα 11 μη εκτελεστικά μέλη στο Δ.Σ της τράπεζας είχαν πέρσι αποδοχές που άγγιξαν τα 4,2 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank και ο CEO Βασίλης Ψάλτης

Στην Alpha Bank o 56χρόνος Βασίλης Ψάλτης ανέλαβε τη νευραλγική θέση του CEO τον Νοέμβριο του 2018. Οι βασικές του αποδοχές από τα 375.000 ευρώ αυξήθηκαν πέρσι σε 600.000 ευρώ μικτά.

Επιπροσθέτως ο CEO έλαβε και μετοχικό bonus τιμολογούμενο σε 275.365 ευρώ. Το μεταβλητό αυτό τμήμα των αποδοχών αφορά τις δύο πρώτες δόσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης (για 350.784 μετοχές) και αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της τιμής που ίσχυε το Νοέμβριο του 2021 (1,085 ευρώ)  και της τιμής άσκησης στα 0,30 ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης έχει άλλες δύο περιόδους κατοχύρωσης για 127. 579 μετοχές, τον Ιανουάριο του 2024 και του 2025, που συνυπολογίζονται ώς αναβαλλόμενα έσοδα.

Παράλληλα η συμμετοχή του Βασίλη Ψάλτη και στο ευρύτερο πρόγραμμα παροχής δωρεάν μετοχών μεταφράζεται σε τμηματική απόδοση 434.160 μετοχών. Η πρώτη έχει αφετηρία τον Ιανουάριο του 2024 (173.665 μετοχές) ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται ισομερώς από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2028.

Ο CEO της τράπεζας είχε πέρσι και εταιρικές παροχές τιμολογούμενες σε 191.511 ευρώ, ανεβάζοντας έτσι το σύνολο των μικτών αμοιβών σε 1.067.077 ευρώ. Από 439.085 ευρώ πρόπερσι.

Εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ της τράπεζας είναι και ο Σπύρος Φιλάρετος, επικεφαλής ανάπτυξης και καινοτομίας. Του οποίου οι βασικές αποδοχές από 365.000 ευρώ ανέβηκαν πέρσι σε 390.000 ευρώ. Οι μεταβλητές αποδοχές (bonus) αποτιμήθηκαν σε 146.666 ευρώ, ενώ μαζί με τις εταιρικές παροχές της τράπεζας (67.069) διαμόρφωσαν ένα σύνολο μικτών αποδοχών 603.736 ευρώ. Έναντι των 413.877 ευρώ του 2022.

Όσον αφορά τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο της τράπεζας Βασίλη Ράπανο έλαβε πέρσι 271.917 ευρώ μικτά, έπειτα από αύξηση της τάξεως του 5%.

Ενώ συνολικά οι αμοιβές για τα 2 εκτελεστικά και τα 13 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ της τράπεζας, διαμορφώθηκαν πέρσι σε 3,1 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Moody’s: Αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα για τις καταθέσεις της Πειραιώς, με θετικό outlook

Αναγνώριση πλασματικών ετών και για την επικουρική σύνταξη με 15ετία – Τι προβλέπει η νέα διάταξη

Μαρίν Λεπέν: Πώς «έκλεψε» την έδρα από τον κληρονόμο της δυναστείας Dassault