Στην αγορές με Tier II ομόλογο βγαίνει η Alpha Bank μετά το deal για το project Galaxy.

Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank, για την έκδοση Tier ΙΙ Ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Galaxy.

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες eυρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JPMorgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.

Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα 2,4 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Διπλασιάζουν(!) σχεδόν την τιμή στόχο οι αναλυτές της AXIA – Πάνω από 200% το περιθώριο ανόδου

Alpha Bank: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης στον απόηχο του deal με την Davidson Kempner

AXIA Ventures: Ενήργησε ως Financial Advisor της Alpha Bank για την μεγάλη τιτλοποίηση του project Galaxy