Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με την τράπεζα να συγκεντρώνει 500 εκατ. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος της.

Οι προσφορές, σύμφωνα με το Bloomberg, ξεπέρασαν τα 1,35 δισ. ευρώ από 145 επενδυτές, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 7% από 7,25% που ήταν το αρχικό και το κουπόνι να ανέρχεται στο 6,875%.

1

Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνές τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.

Στόχος της έκδοσης, όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση στους επενδυτές, είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: Στις αγορές για ομόλογο senior preferred, 400 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του project Sky των €2,3 δισ. στην Cerberus Capital

Motor Oil: Στα €1,162/μτχ. το καθαρό υπόλοιπο μερίσματος

─────────────────

Εκλογές 2023