Έκδοση ΑΤ1 (additional tier 1) που εκτιμάται στα 300 με 400 εκατ. ευρώ πραγματοποιεί η Alpha Bank (Alpha Services and Holdings) με την HSBC να λειτουργεί ως Bookrunner, σύμφωνα με το Bloomberg.
Το βιβλίο αναμένεται πως θα ξεκινήσει αύριο (3/9).
Oπως αναφέρει το Bloomberg, πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της τράπεζας ΑΤ1 μετά από εκείνη της 23ης Φεβρουαρίου του 2023 όταν το επιτόκιο είχε οριστεί στο 11,875% και τις επιτυχημένες εκδόσεις Senior Preferred και Tier 2 της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2024.
Η απόφαση από την τράπεζα για έκδοση ΑΤ1 η οποία μετράει στα κεφάλαια ελήφθη μετά την αναβάθμισή του rating του πιστωτικού ιδρύματος.
Η Alpha Bank εκτιμά πως η νέα έκδοση θα έχει πολύ χαμηλότερο κόστος από την προηγούμενη AT1 έκδοση, αναμένοντας ένα επιτόκιο που θα κινηθεί κοντά στις 3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα, δηλαδή κατ’ εκτίμηση σε ένα range πάνω από 7% και κάτω από 8%, όπως αναφέρουν πηγές.
Τα κουπόνια της έκδοσης θα πληρώνονται ανά εξάμηνο.
Η έκδοση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των στόχων της τράπεζας για τα MREL, αναμένεται να βαθμολογηθεί Β2 από την Moody’s.
Διαβάστε επίσης
JP Morgan: Αναβαθμίζει τις τιμές – στόχους για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς
Optima bank: Ισχυρό το εξάμηνο στις ελληνικές τράπεζες – Συστάσεις αγοράς και για τις τέσσερις