Με τις προσφορές για senior preferred ομόλογο της Alpha Bank να ξεπερνούν τα 1,3 δισ. ευρώ, ο CEO, Βασίλης Ψάλτης – που στις 7 Ιουνίου παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας – «μάγεψε» χθες τις αγορές.

Η τράπεζα ήθελε να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, και δέχθηκε υπερτριπλάσιες προσφορές από 145 επενδυτές.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την Alpha Bank να συγκεντρώνει 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 7%, από 7,25% που ήταν το αρχικό και το κουπόνι να ανέρχεται στο 6,875%.

Η ανταπόκριση των επενδυτών είναι κατά κάποιο τρόπο και ψήφος εμπιστοσύνης στο αναθεωρημένο business plan της τράπεζας.

Στόχος της έκδοσης, είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Στο μεταξύ η Alpha Bank συνεχίζει και τις κινήσεις στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων, καθώς προχθές Δευτέρα ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του project Sky (χαρτοφυλάκιο με κόκκινα δάνεια) συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ στην Cerberus Capital Management.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Κύπρο και τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα οριστική μεταβίβαση χαρτοφυλακίου που έχει πραγματοποιηθεί από ελληνική τράπεζα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Alpha Bank Cyprus, περιορίζει στο 5% το «κοκκινο» χαρτοφυλάκιο της και μπορεί να επικεντρωθεί στην επιχειρηματική στρατηγική της και να επιδιώξει ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά της Κύπρου.

Εξάλλου ο Βασίλης Ψάλτης έχει φιλόδοξο μεν, σωστά δομημένο δε, business plan για την τριετία 2023-2025 ώστε να «κτίσει» τη νέα Alpha Bank.

Και αυτό το σχέδιο «μέτρησε» χθες στην έξοδο – για δεύτερη φορά φέτος – στις αγορές.

Το αναθεωρημένο business plan που προβλέπει κέρδη προ φόρων ύψους 1,9 δισ. ευρώ για την τριετία 2023 – 2025, νέες χορηγήσεις ύψους 15 δισ. ευρώ, αύξηση εσόδων 5% το χρόνο, ίδια κεφάλαια υψηλότερα των 7 δισ. ευρώ, διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023 και υποχώρηση του δείκτη «κόκκινων» δανείων  στο 4%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Wholesale Banking «γεννά» κέρδη, καθώς η τράπεζα έχει ενεργές σχέσεις χρηματοδότησης με το 80% των μεγάλων ελληνικών εταιρειών και το 65% των μικρομεσαίων,  καλύπτοντας πάνω από 5.000  εταιρίες. Και στόχος είναι νέες εκταμιεύσεις 14 δισ. ευρώ (στην τριετία).

Στη λιανική τραπεζική με 3,5 εκατ. πελάτες, 32 δισ. ευρώ  σε καταθέσεις και 9 δισ. σε δάνεια, οι στόχοι για το 2025 περιλαμβάνουν την αύξηση των βασικών εσόδων κατά 130 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, την αύξηση των καταθέσεων κατά 3,5 δισ. ευρώ  και νέες εκταμιεύσεις δανείων 1,4 δισ. ευρώ.

Ισχυρή είναι και στο Wealth Management, η Alpha Bank, με 100.000 πελάτες και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους 11 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 20% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου.

Στόχος είναι η αύξηση των υπολοίπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά 4,8 δισ. ευρώ και των εσόδων κατά 40 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Alpha Bank: 130 επενδυτές στο senior preferred ομόλογο

Ελένη Βρεττού: Πολλές προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για τις μη συστημικές τράπεζες

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τον αγροτικό κόσμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

──────────────────

Εκλογές 2023

Εκλογές 2023: Όλη η επικαιρότητα στο mononews.gr

Οδηγός – Πού και πώς ψηφίζω στις 25 Ιουνίου

Δείτε live τον χάρτη των αποτελεσμάτων