Στην αγορά για 120 εκατομμύρια βγαίνει η Trastor τον Ιούνιο

Εντός Ιουνίου εκτιμά η διοίκηση της Trastor ότι θα τρέξει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 120 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιείται ώστε να συμμορφωθεί η ΑΕΕΑΠ με το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως είπε ενώπιον των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Τάσος Καζίνος, η ΑΜΚ θα προχωρήσει με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την έκδοση περίπου 240 εκατομμυρίων μετοχών, με τιμή διάθεσης η οποία δε θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή 0,50 ευρώ. «Ο ένας λόγος της ΑΜΚ είναι να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αλλά και η συμμόρφωση με τη νέα διάταξης του Χρηματιστηρίου για την ελάχιστη διασπορά», είπε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ο κ. Καζίνος, διευκρινίζοντας ότι το όριο για την Trastor είναι 15%, καθώς η κεφαλαιοποίησή της κυμαίνεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό του 15% θα ξεπεραστεί και θα φτάσει έως το 17%, από 1,6% που είναι σήμερα. Θυμίζουμε ότι βασικός μέτοχος είναι η Τράπεζα Πειραιώς. «Με κεφαλαιοποίηση 450 εκατομμυρίων ευρώ μετά την ΑΜΚ, το 15% θα είναι σημαντικό σε σύγκριση με άλλες ΑΕΕΑΠ, καθώς θα είναι στα χέρια ιδιωτών και θα επιτευχθεί εμπορευσιμότητα των μετοχών, κάτι που επιδιώκουμε πολύ καιρό».

Σημειωτέον ότι το μέρισμα των 0,03 ευρώ θα λάβουν στις 7 Απριλίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι και όχι όσοι εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο το καλοκαίρι. Η Trastor θα διανέμει φέτος μέρισμα ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, στόχος να τελειώσει η ΑΜΚ έως το τέλος Ιουλίου, οπότε ανακοινώνεται το επενδυτικό πλάνο του επόμενου εξαμήνου. Το roadshow σε Έλληνες θεσμικούς θα γίνει κοντά στο Πάσχα έως αρχές Μαΐου, για να διαπιστωθεί η πρόθεση της αγοράς και να προσδιοριστεί η τιμή διάθεσης, ενώ η κατάθεση ενημερωτικού δελτίου αναμένεται εντός του Μαΐου.

Αναμένεται, μεν, η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία δε θα μπορεί να εξασκήσει φυσικά όλα τα δικαιώματα της, έτσι ώστε να διευρυνθεί το free float. Από τα 120 εκατ. ευρώ, το μισό της προσφοράς θα καλύψει η τράπεζα, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες να προσφέρουν 60 εκατομμύρια συμμετέχοντας στην αύξηση. Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της προσεχούς διετίας. Στόχος της Trastor είναι να χτίσει χαρτοφυλάκιο αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2026. Η Trastor διαθέτει ήδη 670 εκατομμύρια χαρτοφυλάκιο και έχει υπογράψει προσύμφωνο για το μεγαλύτερο logistics center 75.000 τ.μ. που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, μισθωμένο στη Σκλαβενίτης. Το ακίνητο έχει εύλογη αξία έως 85 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι πιστοποιημένο κατά LEED Gold, ενώ θα αποκτηθεί μετά την ΑΜΚ.

Επενδύσεις για χαρτοφυλάκιο 1 δισ.

Το 75% του χαρτοφυλακίου και της αξίας του αφορά σε γραφεία και αποθήκες Ένα από τα έργα που υλοποιεί η Trastor είναι η κατασκευή πράσινου κτιρίου στη Χειμάρρας, μισθωμένο κατά 40% στην τεχνολογική πολυεθνική Openbet. Το κτίριο παραδίδεται εντός των επόμενων εβδομάδων και βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων. Σε εξέλιξη είναι άλλες τρεις αναπτύξεις, η ανακατασκευή του παλιού κτιρίου του Λουκά Έλληνα στη Σωρού, που μισθώθηκε σε Protergia, Mercurian και Hellas Direct, αυτή κτιρίου στη Βασιλίσσης Σοφίας που είναι πλήρως μισθωμένο στον ΑΔΜΗΕ, ενώ στην ιδιοκτησία της Trastor έχει περιέλθει και διατηρητέο νεοκλασικό στην Ηρακλείτου στο Κολωνάκι στο παλιό κτίριο της UniCredit. Η ενεργειακή του αναβάθμιση ξεκινά τους επόμενους μήνες και ανακαινίζεται ώστε να διατεθεί σε έναν ή περισσότερους χρήστες.

Η Trastor έχει ανοιχτεί και στην Κύπρο μέσω της Excelsior Hospitality, όπου εξαγόρασε πύργο μεικτής χρήσης με γραφεία και διαμερίσματα, μέσω sale & lease back με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Η στόχευση για την Κύπρο είναι η εκμετάλλευση παρόμοιων ευκαιριών ή νέων κατασκευών που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές.