Με μια κίνηση ματ ο επικεφαλής της Alpha Bank επιβεβαίωσε όσους υποστήριζαν ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Alpha Bank πρέπει να γίνει πάνω από το 1 ευρώ.

O CEO της Alpha BAnk Βασίλης Ψάλτης, διέψευσε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όσους υποστήριζαν ότι η αύξηση των 800 εκατ. ευρώ, θα γίνει κάτω από το 1 ευρώ και πολύ περισσότερο στα 0,80 ευρώ.

Η απόφαση να ορίσει ανώτατο όριο τα 1,20 ευρώ σημαίνει ότι η αύξηση σύμφωνα με τους χρηματιστές θα γίνει μεταξύ 1,10 έως 1,15 χωρίς να αποκλείεται ακόμα και το 1,20 (το οποίο είναι σχετικά απίθανο σενάριο). Σήμερα η μετοχή της Alpha Bank στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στα 1,15 ευρώ.

Όπως όλα δείχνουν ο CEO της ALPHA BANK τίμησε την υπόσχεση προς τους επενδυτές που είπε από τον Μάρτιο του 2021 ότι η οποιαδήποτε ενίσχυση της τράπεζας θα γίνει προς το συμφέρον και προς όφελος των παλαιών επενδυτών και μέτοχων.

Που οδηγεί την Alpha Bank στην επόμενη ημέρα του αναπτυξιακού κύκλου 2021-2025.

Επι της ουσίας η απόφαση των ξένων επενδυτών να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Alpha Bank σε τιμές ως 1,20 ευρώ, είναι ψήφος εμπιστοσύνης στο όραμα της  διοίκησης Ψάλτη και κατ’ επέκταση στην μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το mononews.gr με άρθρο παρέμβαση στις 17 Ιουνίου 2021 είχε υποστηρίξει ότι ο κ. Ψάλτης δεν πρέπει να δεχτεί η αύξηση κεφαλαίου να γίνει κάτω του 1 ευρώ.

Μάλιστα είχαμε υποστηρίξει ότι η αύξηση πρέπει να γίνει πάνω από το 1 ευρώ καθώς το άρθρο έγραφε:

«Η αλήθεια είναι ότι εάν η αύξηση γίνει στο 1 ευρώ τότε αυτή η τιμή αυτή είναι στο 0,40 του book  (P/BV) όταν στην Ευρώπη οι περισσότερες τράπεζες διαπραγματεύονται στο 0,70 έως 0,80.

H τιμή του 1 ευρώ δεν αντικατοπτρίζει ούτε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου ούτε τις προοπτικές της Alpha Bank.»

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ALpha Bank:

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021 («ΕΓΣ»):

1.Για την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα διατεθούν:

(α)στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο  (δ) του Κανονισμού(ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά») και

2.Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») στους υφισταμένους Μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά,

Ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε ,υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, τα ακόλουθα:

1. Η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ορίζεται σε Ευρώ 1,2 και

2.Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η 28 Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή

Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η Δημόσια Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει την 28η Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.