Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι η πρώτη έξοδος του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με την έκδοση νέου, δεκαετούς ομολόγου.

Σήμερα ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στις BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και Societe Generale για έκδοση 10ετούς τίτλου με ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2035 με την έκδοση να αναμένεται να εκτελεστεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

1

Συνήθως βέβαια, εκτός κάποιου συγκλονιστικού απροόπτου το βιβλίο των προσφορών ανοίγει την επομένη των ανακοινώσεων για τους αναδόχους, και εάν αυτό ισχύσει και τώρα θα έχουμε την πρώτη έκδοση του έτους αύριο.

Αν και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το ύψος της έκδοσης συνήθως οι κοινοπρακτικές εκδόσεις «σηκώνουν» άνω των 2 – 2,5 δισ.

Το ενδιαφέρον στην έκδοση, λογικά δεν θα εστιάσει στην υπερκάλυψη, αλλά πρωτίστως στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου που θα συγκεντρώσει η έκδοση και φυσικά και στο τελικό κόστος εν μέσω εντεινόμενης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία (αν και η Ελλάδα σταθερά υπεραποδιδει αναπτυξιακά και δημοσιονομικά).

Να σημειωθεί πως φέτος το Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές στο πλαίσιο του ετήσιου δανειακού προγράμματος, που κινείται στα επίπεδα του περσινού. Όπως και πέρσι αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει το πιθανότερο δύο κοινοπρακτικές εκδόσεις.

Πέρσι καθώς η χώρα «σήκωσε» 250 εκατ. ευρώ από την επανέκδοση 5ετούς ομολόγου με απόδοση 2,72% ενώ το Φεβρουάριο είχαμε την πρώτη μεγάλη κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου με απόδοση 3,47% μέσω της οποίας το δημόσιο δανείστηκε 4 δισ. ευρώ, που είχε μάλιστα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει σημειωθεί ποτέ για ελληνικό κρατικό τίτλο.

Στα επίπεδα του 3,47% διαπραγματευόταν πριν λίγο η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς με το spread έναντι του γερμανικού να κινείται στις 89,2 μονάδες, έναντι 125 μονάδων του ιταλικού. Στο 3,3% η απόδοση του ισπανικού ενώ στο 3,07% του πορτογαλικού με το αντίστοιχο spread στις 48,8 μονάδες.

Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ γνωστοποίησε ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω της επικείμενης κοινοπρακτικής έκδοσης 10ετούς ομολόγου.

Διαβάστε επίσης:

«Τρέχει» ο εξωδικαστικός με αύξηση 81% στις ρυθμίσεις το 2024 – Ιστορικό χαμηλό για τα «κόκκινα» δάνεια

Νέες ρυθμίσεις για τα κρυπτονομίσματα – Σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός

Πληθωρισμός: Στο 2,7% για το 2024, στο 2,6% τον Δεκέμβριο – Εκρηξη 47,7% στα αεροπορικά εισιτήρια, 14% στα ασφάλιστρα