ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το περίεργο ράλι στην Τρ. Κύπρου, η άνοδος σε METLEN, AEM και AKTOR, ο untouchable Σταϊκούρας και ο θεσμικός Χατζηδάκης, η Αlpha στα 2,5 ευρώ, το Bατερλώ της Goldman και ο λογιστής που ψάχνει ο Βουρλιώτης
Οι πιο γνωστές αλλά και μικρότερες δικηγορικές εταιρείες της Αθήνας έχουν υποστηρίξει τις συναλλαγές-ορόσημα των τελευταίων εβδομάδων.
Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν συνεχώς χώρα εμβληματικές συναλλαγές, εξαγορές, συγχωνεύσεις και δημόσιες εγγραφές που αλλάζουν άρδην το τοπίο της κεφαλαιαγοράς και των δραστηριοτήτων των μεγάλων παικτών της αγοράς.
Πίσω από αυτά τα deals, αφανείς ήρωες και από τα σημαντικότερα μέρη της διαδικασίας, οι δικηγόροι αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν -συνήθως με πιεστικές προθεσμίες και τρέχοντα ρυθμιστικά ζητήματα- κομβικά σημεία των διαπραγματεύσεων και της υλοποίησής τους, παρέχοντας νομική υποστήριξη που επηρεάζει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα.
Εισαγωγή της Alter Ego στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες IPO, η δημόσια εγγραφή της Alter Ego Media υποστηρίχθηκε νομικά από τη δικηγορική εταιρεία Siouradakis-Tsibris υπό την καθοδήγηση του Managing Partner, Μιχάλη Τσιμπρή και της Partner Πηγής Κωνσταντίνου.
Η διαδικασία απαιτούσε εξειδίκευση όχι μόνο στα κανονιστικά θέματα του εταιρικού και χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά και στο δίκαιο των μέσων ενημέρωσης και της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελώντας ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο που χαρακτηρίστηκε από υψηλό ενδιαφέρον, με την υπερκάλυψη να αγγίζει τις 12 φορές και την άντληση κεφαλαίων να αγγίζει τα 57 εκατομμύρια ευρώ.
Εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική από τον Όμιλο Intracom
Η δικηγορική εταιρεία Papapolitis & Papapolitis συμβουλεύει τον Όμιλο Intracom για την απόκτηση από την εταιρεία Ευρώπη Holdings Α.Ε. (πρώην Κλουκίνας-Λάππας) του 100% της ασφαλιστικής εταιρείας Ευρώπη Ασφαλιστική, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη συναλλαγή στον χώρο των ασφαλειών με διαδοχικά βήματα, από τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ανακοινωθεί η υπογραφή Μνημονίου – Συμφωνίας Πλαισίου και σύμβασης αγοραπωλησίας για το σύνολο των μετοχών της ασφαλιστικής εταιρείας με πρόβλεψη για δύο χωριστές ολοκληρώσεις (μία για το 65% και μία για το 35% των μετοχών). Στο πλαίσιο της εν λόγω απόκτησης, η Ευρώπη Holdings ΑΕ, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απορρόφησε την μητρική της εταιρεία, Intracom Ακίνητα ΑΕ, εταιρεία μη εισηγμένη, με αποτέλεσμα την ανάγκη τήρησης σύνθετων διατυπώσεων τόσο ενώπιον του Χρηματιστήριου όσο και ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τιτλοποιήσεις Domus και Rhodium
Οι τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Domus και Rhodium, με συνολική λογιστική αξία περίπου 3,7 δισ. ευρώ αποτέλεσαν καθοριστικό βήμα στον στρατηγικό μετασχηματισμό της Attica Bank, εξασφαλίζοντας την εγγύηση από το Ελληνικό Δημόσιο (ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ) και επιτρέποντας στην τράπεζα να επιτύχει ιστορική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 2,8%.
Η Attica Bank διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και των δύο τιτλοποιήσεων, συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το υπόλοιπο 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP.
Η δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris παρείχε νομικές συμβουλές στην Attica Bank, ενώ η δικηγορική εταιρεία Zepos & Yannopoulos ήταν ο νομικός σύμβουλος της Davidson Kempner Capital Management. Νομικοί σύμβουλοι αγγλικού δικαίου ήταν οι γνωστές δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και A&O Shearman.
Εξαγορά της Hellenic Healthcare από την PureHealth
To 60% της Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ομίλου ιδιωτικών νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο, πωλήθηκε από τη CVC στην αραβική PureHealth Holding PJSC στο Άμπου Ντάμπι.
Το deal, το οποίο αποτίμησε την HHG στα 2,2 δισ. ευρώ, αποτελεί ορόσημο στις υπηρεσίες υγείας και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα με τη λήψη των κανονιστικών εγκρίσεων. Η δικηγορική εταιρεία Bernitsas Law παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στη CVC σχετικά με τα περίπλοκα ζητήματα ελληνικού δικαίου, καλύπτοντας νομικά θέματα που προέκυψαν από τις εγχώριες δραστηριότητες του Ομίλου HHG, καθώς και τις υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις, τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και τις απαιτούμενες εγκρίσεις τρίτων. Αντίστοιχα, νομική υποστήριξη στην PureHealth παρείχε η Karatzas & Partners στην Απόκτηση του 60% της Hellenic Healthcare Group από την PureHealth Holding PJSC.
Απόκτηση από τον Όμιλο Aktor χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Prodea
Το deal Aktor-Prodea, το οποίο εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, περιλαμβάνει την εξαγορά από τον Όμιλο Aktor χαρτοφυλακίου ακινήτων 600 εκατομμυρίων ευρώ της Prodea ΑΕΕΑΠ.
Η συναλλαγή, η οποία είναι εντυπωσιακή και πρωτοπόρα τόσο σε μέγεθος όσο και σε πολυπλοκότητα των νομικών εγγράφων, των θεμάτων που ανακύπτουν και των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ομάδων, υποστηρίχθηκε νομικά από την Papapolitis & Papapolitis, η οποία ενήργησε σε όλα τα στάδια της συναλλαγής, από το structuring, μέχρι την διαπραγμάτευση, την υπογραφή και την ολοκλήρωση όλων των σύνθετων εμπορικών συμφωνιών.
Εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς
Μια boutique δικηγορική εταιρεία βρίσκεται πίσω από τις διαπραγματεύσεις της Πειραιώς για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η πιθανή συναλλαγή, η οποία εφόσον ολοκληρωθεί θα αλλάξει το τοπίο των ασφαλίσεων, αποτελεί ένα σύνθετο έργο σε νομικό επίπεδο, το οποίο υλοποιείται από τη γνωστή στον χώρο των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων και του Banking & Finance δικηγορική εταιρεία Moratis Passas μαζί με τη Milbank LLP.
Εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal
Την εμβληματική εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων, Μπάρμπα Στάθης ΑΕ, εξαγόρασε στο 100% η IDEAL Holdings, σε ένα deal που έφτασε τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Την IDEAL Holdings, η οποία με αυτή τη συναλλαγή είχε ως στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να δημιουργήσει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο, συμβούλευσε η δικηγορική εταιρεία με τη μεγάλη εμπειρία στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Souriadakis-Tsibris υπό την καθοδήγηση του Managing Partner Μιχάλη Τσιμπρή και της Partner Πηγής Κωνσταντίνου.
Εξαγορά της Λάβδας από την ΙΟΝ
Η εξαγορά της γνωστής καραμελοποιίας από τη σοκολατοβιομηχανία κολοσσό στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2024 και σηματοδότησε την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της ΙΟΝ. Η εξαγορά του 75% της Λάβδας ΑΕ και της Olympic Hermes AE από την ΙΟΝ ανήλθε στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ και υποστηρίχθηκε νομικά από τη δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris.
Η ομάδα του Partner Αλέξανδρου Μεταλληνού παρείχε πλήρη νομική υποστήριξη στην ION AE καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας νομικού ελέγχου (due diligence), της προετοιμασίας και διαπραγμάτευσης των εγγράφων της συναλλαγής, καθώς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλεισίματος.
Project Skyline: Κορυφαία συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων
460 ακίνητα αξίας 298 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο που μεταβιβάστηκε με την εξαγορά του 65% των μετοχών της Skyline Real Estate Μονοπρόσωπη Α.Ε., το οποίο πώλησε η Alpha Group Investments Limited, θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, στην P&E Investments A.E. Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, οι κύριοι μέτοχοι της οποίας είναι οι εταιρείες Dimand Α.Ε., Premia Properties AEAAΠ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Η PotamitisVekris υπό την καθοδήγηση του Partner Θεολόγου Μίντζα παρείχε νομικές συμβουλές στη DIMAND και στην Premia Properties σε μια συναλλαγή που μετασχηματίζει εκ βάθρων τον ελληνικό κλάδο ακινήτων.
Κρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Το 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ περιήλθε πλέον στο ΤΑΙΠΕΔ μετά την πώληση σε αυτό του 35%, το οποίο κατείχε η HELLENiQ ENERGY. Η συμφωνία με τίμημα 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συγκεντρώνει πλέον όλες τις αποφάσεις στον έλεγχο του Δημοσίου, ολοκληρώθηκε με την πολύτιμη βοήθεια της Partner Μαρίας Περηφάνου και της ομάδας της από την PotamitisVekris.
Διαβάστε επίσης:
Ανώνυμη εταιρεία: Έχουν φωνή οι μέτοχοι μειοψηφίας χωρίς συμφωνία μετόχων;
Εγκατάλειψη τροχαίου: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ – Tι ισχύει στην περίπτωση της Αλεξάνδρας Νίκα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
