Το προσφερόμενο αντάλλαγμα στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Hellenic Quality Foods, το οποίο ανέρχεται σε €0,144 ανά μετοχή, κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΣ “εύλογο και δίκαιο”, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογημένη Γνώμη που δημοσιοποίησε την Πέμπτη.

“Τα επιχειρηματικά σχέδια της Hellenic Quality Foods για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά καθώς, εκτιμάται ότι, θα συμβάλουν στην διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας βάσει των ίδιων επιχειρηματικών αρχών, χωρίς να σχεδιάζονται αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων ή η μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος”, σημειώνεται στην Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ.

1

Σύμφωνα με Πληροφοριακό Δελτίο (βλ. ενότητα 1.15.), ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €0,144 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, ως και στο Πληροφοριακό Δελτίο ρητά αναφέρεται (βλ. ενότητα 1.1. τούτου), στην Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9 § 6 περ. (β) του Νόμου, καθώς επί των Μετοχών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 61 ημέρες εκ των 130 ημερών λειτουργίας, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10 % του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,24 % του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία “Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”, που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000 (ο “Αποτιμητής”), ως ανεξάρτητο αποτιμητή, για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης των κινητών αξιών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης (η “Έκθεση Αποτίμησης”), όπως ειδικότερα αναφέρεται στην 4 ενότητα 1.16. του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 § 1 του Νόμου.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. Η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε € 0,08 ανά Μετοχή.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,144) ανά Μετοχή και θεωρείται εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 9 § 4 & 6 του Νόμου, καθώς :

(α) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ισούται με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (η “ΜΣΧΤ”) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε €0,144.

(β) ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και (γ) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει την τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή, ανερχόμενη σε € 0,08 ανά Μετοχή. Ειδικότερα, δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 § 6 εδάφιο β του Νόμου, ο Προτείνων, ως έχει προαναφερθεί, όρισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 7 του άρθρου 9 του Νόμου, τον Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη Έκθεσης Αποτίμησης.

Η από 12.11.2024 Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 § 1 του Νόμου στις 12.11.2024

Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης :

(α) Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow)

Διαβάστε επίσης:

Βαγγέλης Μαρινάκης: Μεγάλη συνέντευξη στο Sky Sports – Τι είπε για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και για την πιθανή αγορά της Bάσκο ντε γκάμα

Helleniq Energy: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση έξι φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κοζάνη

ANSA: «Η Italgas θα επενδύσει ένα δισ. ευρώ στην Ελλάδα έως το 2030»