Στους 35 οι μνηστήρες για Νηρέα-Σελόντα

Το κατ’αρχήν ενδιαφέρον τους για τη διεκδίκηση των Νηρέα-Σελόντα έχουν εκφράσει ήδη 35 υποψήφιοι επενδυτές, λαμβάνοντας το σχετικό ενημερωτικό φάκελο. Από το συγκεκριμένο πλήθος δεν είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον έως το τελικό στάδιο υποβολής προσφορών (στις 14 Σεπτεμβρίου), ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ενδεικτικό.

Στη λίστα των ενδιαφερόμενων υπάρχουν funds του μεγέθους της KKR (Pillarstone), της Oaktree, της Invesco WL Ross & Co, της Lone Star (Hudson Advisors), της Apollo, της Harvard Investment Group (HIG), της Rhone Capital, της αμερικανικής Amerra Capital Management (έχει εξαγοράσει την “Ανδρομέδα”), της Bain Capital, η BC Partners κ.α. Ακόμη, υπάρχουν εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ελληνικών συμφερόντων, μεταξύ των οποίων η Diorasis International, καθώς επίσης και αραβικών αλλα και γερμανικών συμφερόντων εταιρείες. Περιλαμβάνεται, επίσης, διεθνής όμιλος του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και μια μεσαίου μεγέθους τουρκική εταιρεία. Τέλος, υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιρειών, διαφόρων νομικών μορφών, πίσω από τις οποίες εκτιμάται ότι αποτελούν οχήματα κυρίως εγχώριων επιχειρηματιών του κλάδου και επενδυτών.

Μόλις αποτυπωθεί η τελική λίστα, η διαδικασία θα προχωρήσει στην επόμενη φάση, αφού προηγηθεί ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος (vendor due diligence) και ανοίξει το VDR (virtual data room) όπου θα αναρτηθούν πληροφορίες και τα απαιτούμενα στοιχεία για τους υποψήφιους αγοραστές. Οι σύμβουλοι έχουν ενημερώσει ότι η προθεσμία για την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών είναι η 14η Σεπτεμβρίου, υπάρχουν όμως ήδη αιτήματα για παράταση της προθεσμίας.

Η εμφάνιση μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για την κατάληξη του διαγωνισμού πώλησης των Νηρέα και Σελόντα, ούτε για το χρόνο ολοκλήρωσής του. Και σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως ο πρόσφατος διαγωνισμός για την πώληση της Avis (Olympic) στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον ήταν έντονο, απαιτήθηκαν όμως αρκετοί μήνες και υπήρξαν διαρκείς ανατροπές έως ότου η διαδικασία βρεθεί κοντά στην ολοκλήρωση.

Στο στάδιο της κατάθεσης των μη δεσμευτικών προσφορών θα υπάρξει ένα πρώτο δείγμα της ποιότητας των επενδυτών που θα διεκδικήσουν τις δύο εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας. Υπάρχει η βεβαιότητα, επίσης, ότι στο τελικό στάδιο, θα υπάρξουν συμμαχίες και συμπράξεις σχημάτων.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Νηρέα με 74,98% (Τράπεζα Πειραιώς 32,51% – Eurobank Εργασίας 15,64% – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 6,18% – Alpha Τράπεζα 20,65%) και στο μετοχικό κεφάλαιο της Σελόντα με 79,61% ( Τράπεζα Πειραιώς 32,92% -Eurobank Εργασίας 13,28% -Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 11,44% -Alpha Τράπεζα 21,97%).