ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άνοιξε μία ημέρα νωρίτερα το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο των €500 εκατ. της Mytilineos.
Το ομόλογο είναι «πράσινο», τύπου senior χωρίς εξασφαλίσεις, διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό) και αναμένεται να λάβει διαβάθμιση «BB-/BB» από S&P και Fitch αντίστοιχα. Το αρχικό επιτόκιο είναι 2,5%, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονται ήδη προσφορές στο 2,2%.
Η τιμολόγηση του ομολόγου αναμένεται πιθανώς αύριο (22 Απριλίου).
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.
Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 29η Απριλίου 2021.
Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και θα διέπεται από το Δίκαιο της Νέας Υόρκης.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Αρχιτεκτονική ταυτότητα, ποικιλομορφία και εμπειρία: Μία συζήτηση με τον Δημήτρη Ποτηρόπουλο, με αφορμή τις White Villas III στο Elounda Hills
- Λίμπερτυ Πολύζου – Τομασίνα Κοντόγιωργα: Από το φως της Τέχνης, στην τραγική ιστορία ζωής και στον σοκαριστικό θάνατο
- Πολεμικό κλίμα μεταξύ Καρώνη – Ντίμον: Ποια η επόμενη ημέρα μετά τις αγωγές της JP Morgan
- Γιατί δεν πρέπει να αποζημιωθούν όσοι δανείστηκαν σε ελβετικά φράγκα αλλά οι τράπεζες να τιμωρηθούν