Ο όμιλος Metlen σκοπεύει να αντλήσει ποσό 500 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει σε ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων τίτλων.
Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Metlen Energy & Metals
Οι προσφορές βρίσκονται πάνω από τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στα επίπεδα του 4,125% ενώ αρχικά βρισκόταν στο 4,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.
Διαβάστε επίσης:
Metlen: «Ταξίδι στο φως» – Συναυλίες σε εμβληματικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα