Η Mars Inc. επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω της πώλησης ιδιωτικού χρέους πριν από την εξαγορά της εταιρείας τροφίμων Kellanova, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Η αμερικανική εταιρεία Mars βρίσκεται σε συζητήσεις με θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστών και διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι ενδέχεται να ενδιαφερθούν για το χρέος υψηλής ποιότητας, όπως ανέφεραν κάποιοι, που ζήτησαν ανωνυμία καθώς η συναλλαγή είναι ιδιωτική. Εκπρόσωπος της Mars πάντως  αρνήθηκε να σχολιάσει.

1

Το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να εκδοθεί σε πενταετείς, εννεαετείς και 14ετείς λήξεις, με τους πενταετείς τίτλους να τιμολογούνται με περιθώρια περίπου 90-95 μονάδες βάσης σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το εννεαετές χρέος σε 115-120 μονάδες βάσης σε σχέση με το εν λόγω σημείο αναφοράς, ανέφεραν οι άνθρωποι. Δεν είναι σαφές πού μπορεί να τιμολογηθεί το 14ετές χρέος.

Η πώληση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης χρηματοδότησης της Mars -γνωστή για μάρκες όπως οι καραμέλες Skittles και M&Ms- στο πλαίσιο της εξαγοράς της Kellanova ύψους 36 δισ. δολαρίων.

Το χρέος θα αναχρηματοδοτήσει μέρος ενός δανείου-γέφυρα ύψους 29 δισ. δολαρίων από τη Citigroup Inc. και την JPMorgan Chase & Co. που παρατάθηκε για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η οποία στοχεύει να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Citi και η JPMorgan αρνήθηκαν να σχολιάσουν την ιστορία.

Η εταιρεία ετοιμάζει την πώληση ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά. Η έκδοση θα μπορούσε να γίνει τον Δεκέμβριο, αλλά είναι πιο πιθανό να συμβεί το νέο έτος, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Η αμερικανική αγορά ιδιωτικών τοποθετήσεων λειτουργεί ως εναλλακτική οδός χρηματοδότησης για τις blue-chip επιχειρήσεις πέρα από τις δημόσιες πιστωτικές αγορές και τα τραπεζικά δάνεια.

Φέτος, ο πολυτελής οίκος μόδας Chanel άντλησε πάνω από 700 εκατ. ευρώ (737 εκατ. δολάρια), ενώ ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, Schwarz Group, στις επιχειρήσεις του οποίου περιλαμβάνονται οι Lidl και Kaufland, άντλησε 1,8 δισ. δολάρια.

 

Διαβάστε επίσης 

Τέιλορ Σουίφτ: Η πρώτη περιοδεία στην ιστορία με έσοδα ύψους 2 δισ. δολαρίων

X Energy Exchanges Conference 2025: Η συνάντηση των οργανωμένων αγορών ενέργειας

Ευρωαγορές: Όγδοη ανοδική συνεδρίαση για τον Stoxx 600 – Άλμα 3,5% για τη Kering λόγω Κίνας