ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με σημαντική υπερκάλυψη, περίπου 4 φορές το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που ζητούσε, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 7ετούς ομολόγου του ΟΤΕ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,96%.
Οι επενδυτές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τον Οργανισμό υποβάλλοντας προσφορές άνω των 2,25 δισ. ευρώ.
To επιτόκιο ήταν ανάλογο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που το τοποθετούσαν χθες στο 1% με 1,5%, ενώ στο άνοιγμα του βιβλίου το αρχικό guidance ήταν περίπου στο 1,4% ή στο mid swap + 165 μ.β.
Τελικά διαμορφώθηκε κοντά στο 1%, δηλαδή mid swap +125 μ.β ενώ λίγο πριν το κλείσιμο είχε διαμορφωθεί το 1,1% με 1,15% ή Mid swap +130 μ.β με 135 μ.β.
Σημειώνεται ότι το 20% της έκδοσης θα το απορροφήσει η Deutsche Telekom.
BNP και Goldman Sachs είναι επικεφαλής του σχήματος αναδόχων. Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.
Όπως έχει αναφέρει η διοίκηση του ΟΤΕ επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία και να αναχρηματοδοτήσει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2020.
Ο OΤΕ έχει αξιολόγηση BB+ με θετικό outlook από την S&P.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τα σούπερ μάρκετ «τρώνε» τους μικρούς της αγοράς
- Εξοπλιστικά: Τα αμαρτωλά offsets, τα δώρα των «οπλάδων» και η… συνοικία στην Εκάλη
- Μπάμπης Βωβός και Γιάννης Μαρούλης: Από την κορυφή των κατασκευών στους πλειστηριασμούς
- Τα «ψιλά γράμματα» για τις δηλώσεις ΦΠΑ με το μήνα – Τι προβλέπει η νέα απόφαση Πιτσιλή
