Διασφαλισμένη απ’ τα… αποδυτήρια είναι η επιτυχία της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου της Intrakat. Της οποίας η νέα εταιρική ταυτότητα είναι Aktor Group.

Η έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, αναμένεται να δώσει το πράσινο φως, τόσο για την αναπτυξιακού χαρακτήρα κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 200 εκατ. ευρώ, όσο και για τη μετονομασία της εισηγμένης. Που έρχεται 37 χρόνια από την ίδρυσή της και 28 μήνες μετά την εξαγορά της από το επιχειρηματικό σχήμα της Winex Investments. Των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη.

1

Όλα αυτά στο πλαίσιο της δρομολογούμενης μετεξέλιξης του σφριγηλού Ομίλου. Του οποίου το μίγμα των δραστηριοτήτων και των πηγών κερδοφορίας  διαφοροποιείται μετά από τα 4 πρόσφατα deals, επενδυτικής ισχύος 2 δισ. ευρώ.

Στους τομείς της αξιοποίησης ακινήτων, της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας από ΑΠΕ , καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας στο κατασκευαστικό πεδίο και σε αυτό των υποδομών.

Ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ΑΜΚ, ο βασικός και οι δύο άλλοι μεγαλύτεροι μέτοχοι άνοιξαν τα χαρτιά τους, δηλώνοντας ότι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Δεδομένο του ότι το σχήμα των Εξάρχου-Μπάκου- Καϋμενάκη κατέχει το 39,241%, η Blue Silk συμφερόντων της οικογένειας του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Αγγέλου έχει το 15,913%, ενώ 13,081% διαθέτει η Castelano Properties , της οικογένειας του έτερου εφοπλιστή Ηλία Γκότση, το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 68,235%. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη «κλειδώσει» τα περίπου 136,5 εκατ. ευρώ, από τα 200 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ.

Η συμμετοχή των Εξάρχου- Μπάκου- Καϋμενάκη

Καθώς το σχήμα της Winex έχει τον ηγετικό ρόλο στην Intrakat, η συνεισφορά της στην αύξηση κεφαλαίου θα διαμορφωθεί βάσει του ποσοστού της σε 78,482 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μίνιμουμ ποσό συμμετοχής, καθώς αυτό μπορεί να αυξηθεί με τη δεδηλωμένη την πρόθεση της επιχειρηματικής τριπλέτας να ασκήσει και δικαίωμα προεγγραφής. Για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της εταιρείας, που ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες.

Έως τώρα οι Εξάρχου-Μπάκος-Καϋμενάκης έχουν τοποθετήσει επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους 131,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 70,195 ευρώ αφορούσαν την αρχική αγορά του μετοχικού «πακέτου» της Intrakat τον Ιούλιο του 2022 ( από την πλευρά Κόκκαλη και Intracom) , άλλα 37,489 εκατ. ευρώ μπήκαν στην περσινή αύξηση κεφαλαίου και το υπόλοιπα 24,116 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την μεταγενέστερη ενίσχυση θέσεων, με νέες αγορές μετοχών.

Υπολογίζοντας και την επικείμενη κεφαλαιακή αύξηση, η επιχειρηματική τριάδα των βασικών μετόχων θα φτάσει να έχει επενδύσει πάνω από 210 εκατ. ευρώ. Πιστοποιώντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Ομίλου, ως Aktor Group στο εξής.

Τι βάζουν οι εφοπλιστές Αγγέλου και Γκότσης

Για τον εφοπλιστή Κωνσταντίνο Αγγέλου, η δική του αναλογική συμμετοχή στην ΑΜΚ μεταφράζεται σε εισφορά 31,826 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτών, υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί και άλλα 48,5 εκατ. ευρώ, για την αρχική εξαγορά μετοχών, τη συμμετοχή στην προηγούμενη ΑΜΚ αλλά και τη διεύρυνση της μετοχικής θέσης με τοποθετήσεις μέσα από την αγορά.

Η πλευρά του εφοπλιστή Ηλία Γκότση θα εισφέρει στην επικείμενη ΑΜΚ 26,162 εκατ. ευρώ. Τα οποία και θα προστεθούν στις έως τώρα τοποθετήσεις που υπολογίζονται σε 35,5 εκατ. ευρώ. Για την αρχική εξαγορά ποσοστού, τη συμμετοχή στην περσινή αύξηση κεφαλαίου και τις μεταγενέστερες κινήσεις αυξομείωσης της μετοχικής του συμμετοχής.

Οι τρείς μεγαλύτεροι μέτοχοι της Intrakat κοινοποίησαν τις προθέσεις τους για την επικείμενη ΑΜΚ έπειτα από επιστολή της εταιρείας, η οποία απευθύνθηκε σε όσους κατέχουν ποσοστό άνω του 5%.

  Και τα τρία σχήματα , εκτός από τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ, δήλωσαν επιπρόσθετα  ότι προτίθενται να διατηρήσουν τα ποσοστά τους έως την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αύξησης, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Η στάση της Intracom και οι υπεραξίες

Στο ερώτημα της εταιρείας δεν έδωσε απάντηση η Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη που κατέχει το 5,09% της Intrakat. Χωρίς όμως αυτό να συνιστά δέσμευση για τις προθέσεις της, που αναμένεται να αποσαφηνιστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στην περσινή αύξηση κεφαλαίου η Intracom μετείχε με περίπου 5,1 εκατ. ευρώ, έχοντας αποκομίσει ώς τώρα εξαιρετικά σημαντικές υπεραξίες. Όπως και όλοι οι άλλοι μέτοχοι. Για την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων της η Intracom θα χρειαστεί να εισφέρει 10,2 εκατ. ευρώ, από τη στιγμή που θα πει τα «ναι».

Ανεξαρτήτως όλων αυτών, θεωρείται βέβαιο ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από τους μετόχους μειοψηφίας ( θεσμικά και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια) θα έχουν συμμετοχή στην ΑΜΚ. Η οποία γίνεται με αναλογία  0,27085 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά και με τιμή διάθεσης στα 4,60 ευρώ η μία.

Η τωρινή τιμή διάθεσης είναι αυξημένη κατά …293,2% σε σχέση με τα 1,17 ευρώ, όπου είχαν διατεθεί οι νέες μετοχές στην προηγούμενη αύξηση που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Απόρροια των σημαντικών υπεραξιών που έχουν δημιουργηθεί.

Χθες η μετοχή της Intrakat έκλεισε στα 4,805 ευρώ και για κάποιον που κατέχει 1.000 μετοχές αγοραίας αξίας 4.805 ευρώ, η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων του στην ΑΜΚ ισοδυναμεί με την απόκτηση 271 νέων μετοχών, με συνολικό κόστος κτήσης 1.246,6 ευρώ.

 Με βάση τα χθεσινά δεδομένα  και αν υποτεθεί ότι είχε ολοκληρωθεί η ΑΜΚ, τότε η χρηματιστηριακή αξία της Intrakat θα ξεκινούσε από τα 971,3 εκατ. ευρώ και η αναπροσαρμοσμένη τιμή της μετοχής από τα 4,76 ευρώ.

Το όραμα του Αλέξανδρου Εξάρχου

Δίνοντας το στίγμα του για εξελίξεις ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου, έχει επισημάνει: « Το Ιούλιο του 2022 εισήλθαμε στο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat, έχοντας ως όραμα τη δημιουργία ενός σημαντικού πυλώνα στις κατασκευές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέσα σε δύο χρόνια πενταπλασιάσαμε τον ρυθμό ανάπτυξής της.

Πλέον, το όνομα AKTOR σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Όμιλο. Υλοποιούμε έναν ριζικό εταιρικό μετασχηματισμό που θα συμβάλλει στη στρατηγική μας επιδίωξη για δημιουργία μετοχικής αξίας. Προχωρούμε με αποφασιστικότητα σε μία αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου για να υποστηρίξουμε εξαγορές σε όλους τους νέους τομείς δραστηριότητάς μας.

Η νέα μας στρατηγική επανατοποθέτηση στηρίζεται σε 4 κεντρικούς άξονες:  Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, την διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων, την παραγωγή

ισχυρών και σταθερών κερδών και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους μας. Και τη στρατηγική αυτή θα υπηρετήσουμε με συνέπεια”.

Διαβάστε επίσης

Intrakat (Aktor Group): «Κλειδωμένο» το 68,2% της ΑΜΚ των 200 εκατ.

Attica Bank: Στο 18,34% το ποσοστό της Thrivest

Εξάρχου (Aktor): Αυτά είναι τα 56 ακίνητα που εξαγοράζει από την Prodea – Στόχος το χαρτοφυλάκιο 1 δις