Στο εύρος των 6,80 με 7.20 ευρώ τρέχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγγραφές στο βιβλίο προσφορών  για την HELLENiQ ENERGY, με την ζήτηση να είναι τεράστια.

Είναι χαρακτηριστικό πως πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών οι πληροφορίες ήθελαν να υπάρχει υπερκάλυψη δύο φορές,  τονίζοντας το σφοδρό ενδιαφέρον που υπάρχει.

1

Από κοινού ΤΑΙΠΕΔ και Paneuropean Oil (Λάτσης), προτίθενται να διαθέσουν 10% κι αν υπάρξει ζήτηση, που υπάρχει, να δοθεί επιπλέον 1%.

Επίσης, όσο η τιμή της μετοχής βρίσκεται στα επίπεδα των 7,80 ευρώ, η τιμή του placement εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πάνω από 7 ευρώ.

Οι ανακοινώσεις για το placement αναμένονται να γίνουν αύριο, Παρασκευή, ενώ το πακέτο των μετοχών θα διαπραγματευτεί τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών

Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
(το «ΤΑΙΠΕΔ»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ' αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή.

Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Διαβάστε επίσης

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου

Χρηματιστήριο: Placement πάνω από τα €7 προεξοφλεί για τα ΕΛΠΕ η αγορά, νέα υψηλά στο άνοιγμα για Ιντρακάτ

HELLENiQ ENERGY: Τι discount θα δώσουν Λάτσης-ΤΑΙΠΕΔ, τι θα γίνει με τους ιδιώτες επενδυτές