Frigoglass: Οι Ομολογιούχοι προσχωρούν στη Δεσμευτική Συμφωνία

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε πως η συντριπτική πλειοψηφία των Ομολογιούχων επέλεξε να υποστηρίξει τη Συναλλαγή προσχωρώντας στη Δεσμευτική Συμφωνία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023, 1 Μαρτίου 2023 και 6 Μαρτίου 2023 ανακοινώσεών της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass») ανακοινώνει ότι μέχρι τις 5 μ.μ. ώρα Λονδίνου της 24ης Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή, Ομολογιούχοι που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης €260 εκατ. με λήξη το 2025 (οι «Ομολογίες Λήξεως 2025» και, οι κάτοχοι των Ομολογιών Λήξεως 2025 οι «Ομολογιούχοι») επέλεξαν να προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία (όπως ορίζεται στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση) (οι «Ομολογιούχοι που προσχώρησαν στη Δεσμευτική Συμφωνία»).

Η Συναλλαγή τελεί υπό την επιφύλαξη ορισμένων αιρέσεων και η υλοποίησή της αναμένεται σήμερα να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023.

Η Frigoglass θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις σύντομα και όταν απαιτηθεί. Για πρόσθετες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη Συναλλαγή, οι Ομολογιούχοι παροτρύνονται να έρθουν σε επικοινωνία με την Επιτροπή Ομολογιούχων (όπως ορίζεται στην από 6 Μαρτίου 2023 ανακοίνωση) μέσω του οικονομικού συμβούλου της DC Advisory ([email protected]).

H Perella Weinberg Partners ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος, ενώ η Milbank LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία (KG) ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι για τη Frigoglass στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η DC Advisory και η ALPHACAP Partners ενήργησαν ως από κοινού οικονομικοί σύμβουλοι, ενώ η Weil, Gotshal & Manges LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι της Επιτροπής Ομολογιούχων στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η Evercore Partners International LLP ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Truad, ενώ η Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι της Truad.

Διαβάστε επίσης

Χάρης Δαυίδ: Πρωτόγνωρες καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή σελίδας της Frigoglass

Frigoglass: Νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί συνολικής ανακεφαλαιοποίησης