Ικανοποιητικά κινείται η δημόσια εγγραφή για την είσοδο του ομίλου Φάις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληφορορίες και μετά το κλείσιμο της δεύτερης ημέρας, με βάση έγκυρες χρηματιστηριακές πηγές η δημόσια προσφορά για την FAIS GROUP είχε σχεδόν καλυφθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το ενδιαφέρον ιδιωτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο με την κάλυψη από το retail να αγγίζει το 90%.

1

Την Παρασκευή, τελευταία μέρα της δημόσιας εγγραφής αναμένεται να πάρουν δυναμικά θέση οι θεσμικοί επενδυτές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υπερκάλυψη που μπορεί να ξεπεράσει τις 2 φορές.

Yπενθυμίζεται ότι μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού 3,87 εκατ.ευρώ (με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή) και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς υπολογίζονται σε 53 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα της εταιρείας θα ανέρχονται 42,4 εκατ.ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 10,6 εκατ. ευρώ περίπου θα αφορά στα καθαρά έσοδα των πωλητών βασικών μετόχων, δηλαδή της οικογένειας Φάις.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν:

Για την εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού, ποσό 9,68 εκατ. ευρώ
Για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ποσό 12 εκατ. ευρώ
Για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό, ποσό 2 εκατ. ευρώ
Για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ποσό 14,4 εκατ. ευρώ
Για τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα και λογισμικά, ποσό 1,3 εκατ. ευρώ
Για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 3,27 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην αποτίμηση της εταιρίας σε pre-money επίπεδο, το consensus των εκτιμήσεων των αναλυτών κυμαίνεται σε ένα εύρος από 199 εκατ. ευρώ έως 247 εκατ. ευρώ.  Με δεδομένο ανώτατο εύρος τιμής μετοχής στα 5,00 ευρώ η pre-money κεφαλαιοποίηση της Φάις Συμμετοχών ανέρχεται σε 182 εκατ. ευρώ  και επομένως η έκδοση υλοποιείται με discount της τάξης από 9% έως 26% σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.