FAIS Group: Στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο και το χρονοδιάγραμμα για την είσοδο στο Χρηματιστήριο

Η “ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (διακριτικό τίτλο “FAIS GROUP Α.Ε.”) (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοίνωσε ότι θέτει από σήμερα (17.03.2025) στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 17.03.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το “Ενημερωτικό Δελτίο”) αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η “Δημόσια Προσφορά”) έως 11.375.625 κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), οι οποίες αποτελούνται από

(Α) έως 9.100.500 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μέτοχων (οι “Νέες Μετοχές” και η “Αύξηση”), και

(Β) έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι “Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές”) κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων Handyway Holdings LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και Krimmler Investments LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) (οι “Πωλητές Μέτοχοι”), δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που παρασχέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο από την έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, επίσης, αφορά στην εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες και Νέες) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”), δυνάμει της από 28.11.2024 έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η “Εισαγωγή”).

Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 36.402.000 υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, και έως 9.100.500 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 45.502.500 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 “Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς” του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

 

 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εφόσον η έκδοση απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής, που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή, θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17.03.2025, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
• της “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών”: https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers
• της Εταιρείας: https://www.faisgroup.com/el/ipo-prospectus/
• του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου ALPHA BANK: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia
• του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου EUROXX: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/faisgroup
• του Κυρίου Αναδόχου EUROBANK: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae
• του Κυρίου Αναδόχου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia
• του Κυρίου Αναδόχου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: https://www.piraeusholdings.gr/faisgroupipo
• του Κυρίου Αναδόχου OPTIMA BANK: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia
• του Κυρίου Αναδόχου ATTICA BANK: https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia
• του Αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/faisgroup/και
• του Αναδόχου ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx?page=2

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου “AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Σταδίου 40, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου “EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι), των Κύριων Αναδόχων “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” (Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα), “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” (Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα), “Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία” (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα), “Τράπεζα Optima bank A.E.” (Αιγιαλείας 32, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι) και “Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία” (Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) και των Αναδόχων “Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι) και “Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” (Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της διεύθυνσης Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, 211 1088421 (υπεύθυνος ο κ. Νίκος Αναμουρλόγλου).