Εκπνέει σήμερα το απόγευμα η προθεσμία της εκδήλωσης μη δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα κατά την α΄ φάση του διαγωνισμού.

Το παρών αναμένεται να δώσουν σημαντικοί ελληνικοί όμιλοι ενώ αντίθετα στον διαγωνισμό δεν αναμένεται να συμμετάσχουν ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες στην πλειονότητά τους αποεπενδύουν από τον άνθρακα και το λιγνίτη, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και εκπλήξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ως ενδιαφερόμενη για το 40% του λιγνίτη της ΔΕΗ, θα εμφανιστεί σήμερα η ΓΕΚ-Τέρνα και όχι ο Ήρωνας που αποτελεί τον ενεργειακό βραχίονα του κατασκευαστικού ομίλου, με στρατηγικό εταίρο την Γαλλική Engie.

Στην προκαταρκτική φάση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη τα ελληνικά σχήματα που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους είναι τουλάχιστον τέσσερα. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αποκτήσουν πρόσβαση στα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των λιγνιτικών μονάδων.

Στη συνέχεια κι εφόσον προκριθούν στην επόμενη φάση θα ερευνήσουν τα δεδομένα του due diligence.

Στο μεταξύ η ΔΕΗ εισηγείται την παράταση ισχύος των τιμλογίων ρεύματος για τις μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης.

Κάλεσμα στην ελληνική βιομηχανία έχει απευθύνει από καιρό και ο επικεφαλής της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, υποστηρίζοντας ότι θα είναι επ΄ ωφελεία της βιομηχανίας η απόκτηση λιγνιτικής μονάδας προκειμένου να υπάρχει σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος.

Την προσεχή Τρίτη 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ θα συγκληθεί για να εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης της απόσχισης, των καταστατικών και του διοικητικού συμβουλίου των νέων εταιριών, στις οποίες θα περάσουν οι δραστηριότητες της λιγνιτικής παραγωγής.

Εγκριση αναχρηματοδότησης δανεισμού

Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε από την επιχείρηση ότι ολοκληρώθηκε η έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές των Ελληνικών Τραπεζών της συμφωνίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και της παροχής νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε:

1. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 1,2 δις με νέο πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο προβλέπονται, ως είθισται, ετήσια χρεωλύσια, ενώ ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του δανείου αποπληρώνεται στη λήξη της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80% αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεωλυσίων, ως εξής:

· με έκτακτες προπληρωμές ύψους € 75 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,5%,

· με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 45 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και

· με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 80 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.

Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού δανείου το 2014 ήταν 6,5%.

2. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 175 εκατ. Η διάρκεια του νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ κατά 1 συν 1 έτος. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔΕΗ.

3. Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης € 200 εκατ., την οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 2019.