ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Aviva Plc κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία για τους όρους εξαγοράς της Direct Line Insurance Group Plc, η οποία είχε απορρίψει αρκετές προτάσεις εξαγοράς τους τελευταίους μήνες.
Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Aviva βελτίωσε την προσφορά της στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Direct Line στις 275 πένες ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.
Η πρόταση με μετρητά και μετοχές, η οποία αποτιμά την Direct Line σε 3,6 δισ. στερλίνες (4,6 δισ. δολάρια), θα προβλέπει την έκδοση νέων μετοχών από την Aviva και την καταβολή μερίσματος έως και 5 πένες για κάθε μετοχή της Direct Line.
Η τελευταία πρόταση είναι σε μια αποτίμηση που το διοικητικό συμβούλιο της Direct Line «θα είχε την πρόθεση να συστήσει» στους μετόχους της, εάν υπάρξει μια δεσμευτική προσφορά. Σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, οι μέτοχοι της Direct Line θα κατέχουν περίπου το 12,5% των μετοχών της Aviva.
Νωρίτερα την Πέμπτη, το Bloomberg News είχε αναφέρει ότι η Aviva είχε αυξήσει την αρχική της προσφορά για την Direct Line σε περίπου 261 πένες ανά μετοχή. Αρκετά υψηλότερα από την αρχική προσφορά της για 250 πένες ανά μετοχή ή 3,3 δισ. στερλίνες, η οποία απορρίφθηκε.
Οι μετοχές της Direct Line έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες στις 236 πένες στο Λονδίνο την Πέμπτη, διαμορφώνοντας την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σε περίπου 3,1 δισ. λίρες.
Σύμφωνα με τους βρετανικούς κανόνες εξαγοράς, η Aviva έχει προθεσμία έως τις 5 μ.μ. τοπική ώρα της 25ης Δεκεμβρίου για να ανακοινώσει τη πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά ή να αποχωρήσει.
Η Aviva αναζητά και εξαγορές, αφού η διευθύνουσα σύμβουλος Amanda Blanc προχώρησε σε μια σειρά αποεπενδύσεων που συρρίκνωσαν την ασφαλιστική εταιρεία και την άφησαν να επικεντρωθεί περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τον Μάρτιο, η Aviva δήλωσε ότι εισέρχεται στην ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s μέσω της αγοράς της Probitas για 242 εκατομμύρια λίρες. Οι μετοχές της Aviva έχουν σημειώσει άνοδο 13% φέτος, με την αποτίμηση της εταιρείας να διαμορφώνεται σε 13,1 δισ. στερλίνες.
Πέρυσι, συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική ασφαλιστική AIG Life Limited από την Corebridge Financial, έναντι 460 εκατομμυρίων λιρών.
Η Aviva είναι μεταξύ των πιθανών μνηστήρων που έχουν μελετήσει την Esure Group Plc, τη βρετανική εταιρεία ασφάλισης κατοικιών και αυτοκινήτων που υποστηρίζεται από την Bain Capital, ανέφερε το Bloomberg News.
Η Direct Line, γνωστή για τις ασφαλιστικές της προσφορές αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία μετά την απόρριψη της πρότασης εξαγοράς της από τη βελγική ανταγωνίστρια Ageas τον Μάρτιο, η οποία την αποτίμησε σε περίπου 3,2 δισ. στερλίνες.
Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να περικόψει περίπου 550 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξυγίανσης με στόχο την εξοικονόμηση 50 εκατομμυρίων λιρών το επόμενο έτος.
Η Direct Line, με έδρα το Bromley της Αγγλίας, εκτός από την ασφάλιση αυτοκινήτου, προσφέρει επίσης ασφάλιση κατοικίας, ταξιδιού, κατοικίδιων ζώων και ζωής, καθώς και κάλυψη για επιχειρήσεις.
Διαβάστε επίσης:
Zeus+Δione: Στρατηγική συμφωνία επένδυσης από το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR
Eurobank: Ποιοι αγόρασαν το senior preferred ομόλογο – Σε ξένους επενδυτές το 93%
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
