Με τον σκληρό πυρήνα των κόκκινων δανείων, τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, βρίσκονται αντιμέτωπες οι τράπεζες, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των stress test, επιταχύνουν τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων με μεγάλες οφειλές.

Πρόκειται για τα χρέη 75 επιχειρήσεων, τη λίστα των οποίων δημοσιεύει το MonoNews και οι οποίες έχουν ενταχθεί στην κοινή πλατφόρμα του NPL forum, δηλαδή της διατραπεζικής συνεργασίας για τη διαχείριση των εταιρειών με οφειλές σε περισσότερες από δύο τράπεζες.

Οι συνολικές οφειλές των εν λόγω επιχειρήσεων ανέρχονται σε 7 δις ευρώ και το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βαραίνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις μειώθηκε πέρυσι κατά 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχος είναι ο στόχος και για το 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, από τη λίστα των 75 επιχειρήσεων, το 30% περίπου αυτών έχει εκκαθαριστεί ή μεταβιβαστεί σε νέους μετόχους. Μεταξύ αυτών είναι η «Αφοί Μαρινόπουλος», η Mamidoil, η Χιουντάι, ο ΔΟΛ και ο Πήγασος. Άλλοι, όπως η «Μπουτάρης» και η ΜΕΒΓΑΛ, έχουν προχωρήσει σε σχέδια αναδιάρθρωσης, ενώ σε εξέλιξη είναι ανάλογη διαδικασία για το Notos Com, τον Καλλιμάνη (επιδιώκεται η ένταξή τους στην πλατφόρμα της Pillarstone) ή τη Euromedica, της οποίας μέρος των δανείων πωλήθηκε στο fund Farallon.

Από τη λίστα των 75 ειχειρήσεων κάποιες έχουν κλείσει, ενώ για κάποιες άλλες αναμένεται το οριστικό τράβηγμα της πρίζας, το οποίο θα συνοδευθεί με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών τους ή την ένταξή τους σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, με στόχο τη μεταπώλησή τους, απαλλαγμένων από τα χρέη. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι μισές περίπου από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα των 75 που έχουν ενταχθεί στην κοινή διατραπεζική πλατφόρμα, εκτιμάται ότι μπορούν να διασωθούν, ενώ ένας σημαντικός αριθμός (άνω των 30) θα τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή ρευστοποίησης.

Ο πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων των μετόχων αποτελεί κεντρική στρατηγική των τραπεζών, στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν μέρος των οφειλών που αφήνουν πίσω τους αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά και να δώσουν το μήνυμα ότι η πτώχευση δεν συνεπάγεται άφεση αμαρτιών για τους επιχειρηματίες που βούλιαξαν τις επιχειρήσεις τους και στη συνέχεια τις εγκατέλειψαν.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων Λεμονή (Καλογήρου), Glou, Χιουντάι Ελλάς, Ατλάντικ, Βαρδή (Πεντελικό), Λυμπέρη, Ιμάκο, Moda Bagno, ΔΟΛ, επιχειρήσεις που έκλεισαν ή μεταβιβάστηκαν, αλλά οι τράπεζες προχωρούν στην εκποίηση προσωπικής περιουσίας των πρώην μετόχων τους.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις συμφωνίες ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων (κυρίως μεγάλων αλλά και μικρομεσαίων), οι εγγυητές-φορείς των επιχειρήσεων δεσμεύονται συμβατικά (ενσωματώνεται στη συμφωνία συγκεκριμένος όρος) ότι δεν έχουν αποκρύψει αλλά ούτε έχουν μεταβιβάσει προσωπικά περιουσιακά στοιχεία τα προηγούμενα πέντε χρόνια (από τη συμφωνία) και ότι σε περίπτωση που για τα επόμενα δέκα χρόνια η τράπεζα ανακαλύψει περιουσιακά στοιχεία (π.χ., καταθέσεις στο εξωτερικό ή ακίνητα, κ.λπ.) στην ιδιοκτησία τους, θα είναι υποχρεωμένοι να τα μεταβιβάσουν στις πιστώτριες τράπεζες έναντι των οφειλών τους.

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες έναντι των εποπτικών αρχών προβλέπουν τη μείωση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων κατά 23 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2019, με στόχο τα επιχειρηματικά ανοίγματα να περιοριστούν από τα 60 δισ. ευρώ στα 37 δισ. ευρώ στα τέλη του επόμενου χρόνου. Ο στόχος που έχει τεθεί, παρά το γεγονός ότι συντηρεί ένα τεράστιο απόθεμα προβληματικών δανείων ακόμη και στο τέλος της περιόδου, θεωρείται φιλόδοξος με τα σημερινά δεδομένα. Ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μαζικές πωλήσεις δανείων στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο σε χαμηλές τιμές, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να εγγράψουν νέες ζημίες.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ NPL FORUM

  • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 581,8 εκατ. ευρώ
  • Αφοί Μαρινόπουλοι 408,8 εκατ. ευρώ
  • Χαλυβουργική 395,5 εκατ. ευρώ
  • Euromedica ΑΕ Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών 368,8 εκατ. ευρώ
  • Ανώνυμος Τουριστική Εταιρεία Ήλιος 338,6 εκατ. ευρώ
  • Χαλυβουργία Ελλάδος 320,4 εκατ. ευρώ
  • Λάιον Ρένταλ ΑΕ 303,8 εκατ. ευρώ
  • Mamidoil Jetoil SA 224,3 εκατ. ευρώ
  • Αφοι Σαρακάκη 203,4 εκατ. ευρώ
  • Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 171,4 εκατ. ευρώ
  • ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ 167,7 εκατ. ευρώ
  • ΑΓΚΡΙΠΑΝ Σ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΕΒΕ 162 εκατ. ευρώ
  • Aφοι Χαϊτογλου 144,2 εκατ. ευρώ
  • Pasal Development SA 143,7 εκατ. ευρώ
  • Πήγασος Εκδοτική 141,1 εκατ. ευρώ
  • Notos Com Συμμετοχές 139,7 εκατ. ευρώ
  • Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας ΑΕ 125,9 εκατ. ευρώ
  • ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΠΡ ΔΑΒΑΡΗ 115 εκατ. ευρώ
  • EKTASIS DEVELOPMENT 109,1 εκατ. ευρώ
  • ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΝΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 107,8 εκατ. ευρώ
  • ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 97,7
  • ΕΔΡΑΣΗ – Χ.ΨΑΛΙΔΑΣ 88,7 εκατ. ευρώ
  • ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 87,1 εκατ. ευρώ
  • ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ 83,5 εκατ. ευρώ
  • ΙΑΜΕΞ ΑΕ 81,8 εκατ. ευρώ
  • ORTHOMEDICAL ΑΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 79,2 εκατ. ευρώ
  • YUNISOFT ΑΕ 77,7 εκατ. ευρώ
  • ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ Εκτυπώσεις 74,5 εκατ. ευρώ
  • ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 72 εκατ. ευρώ
  • Odeon Επιχείρηση Δημοσίων Θεαμάτων – Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικών Έργων 66,6 εκατ. ευρώ
  • Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων AEBEHELESI 62,2 εκατ. ευρώ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ ΒΑΜΒΑΣ ΑΕΒΕ 60,8 εκατ. ευρώ
  • ΨΗΜΙΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ 58,2 εκατ. ευρώ
  • ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π ΑΕΒΕ 53,7 εκατ. ευρώ
  • Ν ΔΕΛΛΙΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία Κατασκευής Οικοδομών & Εμπορίας Ακινήτων 53,3 εκατ. ευρώ
  • ΡΟΤΟΥΡ ΑΧΤΕ 53,1 εκατ. ευρώ
  • ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ 52,7 εκατ. ευρώ
  • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ 51,1 εκατ. ευρώ
  • ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ 47,9 εκατ. ευρώ
  • Γ Καλλιμάνης ΑΕ Βιομηχανική Εταιρεία Κατεψυγμένων Τροφίμων & Ποτών 47,3 εκατ. ευρώ
  • Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι ΑΒΕΕ 45,2 εκατ. ευρώ
  • ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 43 εκατ. ευρώ
  • ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 42 εκατ. ευρώ
  • NEPHROTECH AE 41,9 εκατ. ευρώ
  • DIOPHAR ΑΕΒΕ Φαρμακευτικών Προϊόντων 41,7 εκατ. ευρώ
  • ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡ ΑΕΒΕ 38,6 εκατ. ευρώ
  • ΣΤΑΔΙΟ Γ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΕ Ανακατασκευή & Εκμετάλλευση 38,6 εκατ. ευρώ
  • ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ 37,6 εκατ. ευρώ
  • ΑΡΘΡΩΣΙΣ Ιατρικά Είδη 35,8 εκατ. ευρώ
  • HOBBY AE 33,5 εκατ. ευρώ
  • A X F ΑΕ 32,8 εκατ. ευρώ
  • ΕΝΤΕΧΝΟΣ 31,2 εκατ. ευρώ
  • Σ.Κ. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Εμπορία Αυτοκινήτων ΑΕ 30,9 εκατ. ευρώ
  • ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ 29,3 εκατ. ευρώ
  • ΣΤΑΦ ΑΕ Παραγωγής Εμπορίας Ενδυμάτων 28,4 εκατ. ευρώ
  • ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ Πολυκατάστημα ΑΕ 28,4 εκατ. ευρώ
  • ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ 27,5 εκατ. ευρώ
  • Γενική Καλωδίων Αφοί Ορφανίδη ΑΕΒΕΤΕ 27,1 εκατ. ευρώ
  • ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Ειδών Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής & Μαγειρικής 26,5 εκατ. ευρώ
  • Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου ΑΕ 26 εκατ. ευρώ
  • ST MEDICAL PRODUCTS Εμπορία Ιατρικών Ειδών 25,8 εκατ. ευρώ
  • ΑΓΓΕΛΟΣ Β ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ 25,6 εκατ. ευρώ
  • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ 25,1 εκατ. ευρώ
  • Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΒΕΕ 24,5 εκατ. ευρώ
  • ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Συστήματα Ισχύος & Ελέγχου Περιβάλλοντος 23,8 εκατ. ευρώ
  • Ι ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 23,4 εκατ. ευρώ
  • ΚΡΕΤΑ ΜΕΤΑΛ Εμπορική Οικοδομική Κατασκευαστική ΑΕ 22,9 εκατ. ευρώ
  • Αφοί Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 21,9 εκατ. ευρώ
  • ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 21,9
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ 21,5 εκατ. ευρώ
  • ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ 20,5 εκατ. ευρώ
  • ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ 19,7 εκατ. ευρώ
  • ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ ΑΕ Εμπορικές Επιχειρήσεις 19,5 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τράπεζες: Τι περιλαμβάνει το πλάνο της επόμενης μέρας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ποιες αλλαγές «κλειδώνουν» μέσα στον Μάιο