Τελευταία ενημέρωση 18:21

Η Alpha Bank εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους Ευρώ 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ. Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολογήσεως Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως.

Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).

Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος – CEO της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: “Η επιτυχία της Εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της Τραπέζης για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος”.

Νωρίτερα το mononews.gr είχε αναφέρει

Αισιοδοξία επικρατεί για την έκδοση του καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας της Alpha Bank καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής προσφορές άνω των 2,3 δισ. ευρώ. Τα μηνύματα από τους επενδυτές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ενισχύουν την εκτίμηση πως το επιτόκιο του ομολόγου θα κινηθεί κάτω του 3%. Σύμφωνα με το Reuters, το IFC, μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι μεταξύ των μεγάλων επενδυτών που συμμετέχουν στην έκδοση, με τις πληροφορίες να το φέρουν να συμμετέχει με κεφάλαια άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό guidance για το επιτόκιο διαμορφώνεται στο εύρος μεταξύ 2,75% και 2,875%.

To βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα μετά από σειρά επαφών της τράπεζας με θεσμικούς επενδυτές, σε Λονδίνο, Μιλάνο και Φρανκφούρτη.  Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της διοίκησης για αύξηση της ρευστότητας και τη μείωση της εξάρτησης από τον ELA από το σημερινό επίπεδο των 7 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας και θα ακολουθήσει η οριστική τιμολόγηση της έκδοσης.

Την έκδοση «τρέχουν» οι Barclays, Citi, Commerzbank, J.P. Morgan και NatWest Markets και αναμένεται να αξιολογηθεί με B3 από τη Moody’s και με B από τη Fitch. Το κλίμα σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι συνδιοργανωτές της έκδοσης είναι ιδιαίτερα θετικό και αναμένεται να αποτυπωθεί στη διαμόρφωση του επιτοκίου που αναμένεται να κινηθεί κάτω από το 3%.

Μετά και την κίνηση της Εθνικής Τράπεζας που μηδένισε τον ELA ήδη από τα τέλη του 2017, η μία μετά την άλλη οι τράπεζες δρομολογούν την απεξάρτησή τους από τον έκτακτο μηχανισμό άντλησης ρευστότητας και την επάνοδό τους στην κανονικότητα εντός του 2018. Η Alpha Bank έχει περιορίσει την εξάρτησή της από τον έκτακτο μηχανισμό στα 7 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ σε ανάλογο επίπεδο έχει υποχωρήσει και η εξάρτηση της Eurobank από το ευρωσύστημα, επιτυγχάνοντας τη μείωση κατά 5 δισ. ευρώ εντός του 2017. Η Πειραιώς αντίστοιχα έχει περιορίσει την εξάρτησή της από τον ELA στα 4,2 δις ευρώ σήμερα από 7,8 δισ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου. 

Μαντζούνης Alpha Bank
Δήμος Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank

Ανάλογες εκδόσεις είχαν πραγματοποιήσει τους προηγούμενους μήνες τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική. Στα τέλη Οκτωβρίου η Eurobank συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων τριετούς διάρκειας που έφεραν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%. Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό, προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από είκοσι χώρες, και το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, με τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να φθάνει στο 85%. 

Είχε προηγηθεί η έκδοση από την Εθνική Τράπεζα τριετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ, με απόδοση 2,90%. Το ομόλογο προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 110 θεσμικών επενδυτών και η έκδοση αποτέλεσε σημείο καμπής για την αποδέσμευση της τράπεζας από τον ELA, που στα τέλη του 2016 ανήρχετο στα 5,5 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ήδη από τα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2016 η Εθνική Τράπεζα είχε περιορίσει τη ρευστότητα που αντλούσε από τον ELA στο 1 δις ευρώ, ενώ η χρηματοδότησή της από το ευρωσύστημα το ίδιο διάστημα είχε διαμορφωθεί στα 4,7 δισ. ευρώ. Υποστηρικτικά στη ρευστότητα της τράπεζας λειτουργούν οι πωλήσεις των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της ΕΤΕ, όπως η Εθνική Ασφαλιστική, η Banca Romaneasca και η Vojvodjanska Banka, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα έχει περιοριστεί θεαματικά τον τελευταίο χρόνο και συγκεκριμένα από τα σχεδόν 60 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, στα 41,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2017 (σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία). Ειδικά από τον ELA η χρηματοδότηση έχει μειωθεί μέσα σε πέντε μήνες (Ιούνιος – Νοέμβριος 2017) κατά 18 δισ. ευρώ.

alpha bank

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ανίσχυρο το ΤΧΣ να απομακρύνει δύο μέλη της Eurobank και της Πειραιώς που δεν πληρούν τα κριτήρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Παρέμβαση Ντράγκι: Ζητά την επέκταση των πλειστηριασμών πανελλαδικά και αλλαγές στο νόμο Κατσέλη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στις τράπεζες το 80% των ακινήτων που θα πλειστηριαστούν το 2018

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: 40.000 πλειστηριασμούς κάθε χρόνο ζητούν οι θεσμοί