Στην υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας για το project Skyline προχώρησαν Alpha Bank και το επενδυτικό σχήμα Dimand – Premia, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε το mononews την Παρασκευή.

Η συναλλαγή, ύψους 438 εκατ. ευρώ αφορά σε 570 ακίνητα τα οποία θα περάσουν στη Skyline, εταιρεία στην οποία η Alpha Bank συμμετέχει με 35% και οι νέοι μέτοχοι με 65%. Η Dimand έχει το πλειοψηφικό ποσοστό της κοινοπραξίας που προτιμητέος επενδυτής τον Ιούλιο, συγκεκριμένα το 75% και η Premia Properties συμμετέχει με 25%, ενώ η EBRD θα εισέλθει στο σχήμα αργότερα, όταν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών.

1

Στα ακίνητα ανήκει το συγκρότημα της Κοραή στο κέντρο της Αθήνας, ιδιοκτησίας της πρώην Εμπορικής και επιφάνειας 10.000 τ.μ., στο οποίο φιλοξενούνται τα κεντρικά της Alpha Bank και κατάστημα της Κωτσόβολος, το συγκρότημα πέντε κτιρίων της πρώην Εμπορικής Τράπεζας επί της Σοφοκλέους, επιφάνειας 30.000 τ.μ., το κτίριο της Alpha Leasing στη Φιλελλήνων, το κτίριο της Alpha Finance στο Κολωνάκι, στην οδό Μέρλιν, όπως και υποκατάστημα της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή, μονοκατοικίες, διαμερίσματα, μικρά καταστήματα και κάποια βιομηχανικά ακίνητα σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταβίβαση των ανωτέρω μετοχών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2023.
Στον Επενδυτή μετέχουν σε ποσοστό 75% ο Όμιλος Dimand και σε ποσοστό 25% η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ («Premia»).

Το ακριβές τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την μεταβίβαση των μετοχών της Skyline λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση της Skyline κατά την ημερομηνία αυτή βάσει των ακινήτων που θα έχουν περιέλθει στην κυριότητά της.

Σημειώνεται ότι:

(α) Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων συμφωνήθηκε στο ποσό των € 438 εκ., η δε μεταβίβασή τους στη Skyline θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε φάσεις αναλόγως της προόδου των μεταβιβαστικών εγγράφων των επιμέρους ακινήτων, με απώτερη
ημερομηνία δώδεκα μήνες από την μεταβίβαση των μετοχών.

(β) Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Alpha Bank θα παράσχει στη Skyline μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους έως €240 εκατ.

(γ) Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics, κλπ.), με συνολική μεικτή επιφάνεια περί τα 500.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων το εμβληματικό συγκρότημα κτιρίων
επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτίριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή.

(δ) Ένας σημαντικός αριθμός ακινήτων παραδίδεται μισθωμένος, με σημαντικότερο μισθωτή την Alpha Bank., ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται εν μέρει για ανακατασκευή και επανατοποθέτηση στην αγορά προς εκμετάλλευση, και εν μέρει προς πώληση.

(ε) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναληφθεί κατ’ αποκλειστικότητα από την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. και η αξιοποίηση των ακινήτων προς ανακατασκευή και επανατοποθέτηση από την Dimand σε συνεργασία με την Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.

Σε εύθετο χρόνο θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την συναλλαγή και το επιχειρηματικό σχέδιο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Σύμβουλοι του Επενδυτή για την συναλλαγή ήταν από κοινού οι: PriceWaterhouseCoopers (χρηματοοικονομικός σύμβουλος), DLA Piper (νομικός σύμβουλος για θέματα αλλοδαπού δικαίου) και Ποταμίτης-Βεκρής (νομικός σύμβουλος για θέματα Ελληνικού δικαίου).