Ποσοστό 21% της Volotea θα αποκτήσει η Aegean στο πλαίσιο συμφωνίας για συνεργασία σε μετοχικό επίπεδο που ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες.
Ειδικότερα η Aegean θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Volotea με 25 εκατ. καλύπτοντας κατά 50% την πρωτη αύξηση κεφαλαίου – μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου – αποκτώντας το 13% της εταιρείας.
Θα ακολουθήσει και δεύτερη αύξηση κεφαλαίου, επίσης 50 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025, στο οποίο επίσης η Aegean θα συμμετάσχει με 25 εκατ. ευρώ και τότε το ποσοστό της Aegean θα φτάσει στο 21%.
Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια και όπως είπε ο Διευθύνων σύμβουλος της Aegean κ. Ευτύχης Βασιλάκης και ήρθε η ώρα να μπει η συνεργασία σε ανώτερο επίπεδο.
Η ισπανική εταιρεία έχει 2.000 εργαζόμενους.
Η συνεργασία των δύο θα αυξήσει τη δύναμη των δύο εταιρειών καθώς θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρώτη αύξηση κεφαλαίου θα γίνει φέτος και θα είναι 50 εκατ. ευρώ, η Aegean Airlines, θα δώσει 25 εκατ. για την από κοινού συμμετοχή της μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους της ισπανικής εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου έως €50 εκατ. μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
Μάλιστα, υπό την αίρεση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, κυρίως σχετικών με την οικονομική απόδοση της Volotea το 2024, δύναται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εκταμίευση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ύψους έως €50 εκατ., στην οποία η AEGEAN θα συμμετέχει επίσης με ποσό ύψους €25 εκατ.
Συνεπώς, η συνολική αύξηση κεφαλαίου δύναται να ανέλθει σε έως €100 εκατ., με τη συμμετοχή της AEGEAN να ανέρχεται σε €50 εκατ. Σε περίπτωση που η αρχική συμμετοχή της πρώτης εκταμίευσης της AEGEAN μετατραπεί σε μετοχές, τότε η επένδυσή της θα ισοδυναμεί σε μερίδιο 13% στη Volotea ενώ στην περίπτωση που εκταμιευτεί και η δεύτερη δόση και μετέπειτα μετατραπεί σε μετοχές τότε το συνολικό ποσοστό της AEGEAN στη Volotea θα ανέλθει στο 21%.
H Ανακοίνωση της Aegean
Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. (εφεξής η «AEGEAN») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επένδυσή της ύψους €25 εκατ. στη Volotea S.L., έναν από τους κορυφαίους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους στην Ευρώπη με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Η Volotea ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2012 και επιχειρεί από 22 βάσεις, κυρίως στη Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, εξυπηρετώντας πάνω από 450 δρομολόγια, εστιάζοντας κυρίως σε εποχιακές, μικρότερες διαδρομές και αγορές αναψυχής, οι οποίες δεν είχαν προηγούμενη απευθείας κάλυψη και στις όποιες προσφέρει νέες συνδέσεις. Το 2023 μετέφερε 10,3 εκατ. επιβάτες με έναν στόλο 41 αεροσκαφών Airbus A320/A319. Οι βάσεις στις αγορές της Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας αντιπροσωπεύουν περί το 90% της συνολικής της δραστηριότητας με τις αγορές της Ελλάδας και Γερμανίας να αποτελούν το υπόλοιπο 10%.
Η αρχική επένδυση των €25 εκατ. πραγματοποιείται με την από κοινού συμμετοχή της AEGEAN με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea σε αύξηση κεφαλαίου έως €50 εκατ. μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου χρηματοπιστωτικού μέσου (δανείου) με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Υπό την αίρεση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, κυρίως σχετικών με την οικονομική απόδοση της Volotea το 2024, δύναται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εκταμίευση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ύψους έως €50 εκατ., στην οποία η AEGEAN θα συμμετέχει επίσης με ποσό ύψους €25 εκατ.
Συνεπώς, η συνολική αύξηση κεφαλαίου δύναται να ανέλθει σε έως €100 εκατ., με τη συμμετοχή της AEGEAN να ανέρχεται σε €50 εκατ. Σε περίπτωση που η αρχική συμμετοχή της πρώτης εκταμίευσης της AEGEAN μετατραπεί σε μετοχές, τότε η επένδυσή της θα ισοδυναμεί σε μερίδιο 13% στη Volotea ενώ στην περίπτωση που εκταμιευτεί και η δεύτερη δόση και μετέπειτα μετατραπεί σε μετοχές τότε το συνολικό ποσοστό της AEGEAN στη Volotea θα ανέλθει στο 21%.
Παράλληλα, η AEGEAN και η Volotea υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών συνεργασίας στη διανομή καθώς και σε άλλους εμπορικούς τομείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των δύο εταιρειών. Συγκεκριμένα, η εμπορική συνεργασία αρχικά θα επικεντρωθεί στη διάθεση των προϊόντων του ενός αερομεταφορέα από τον διαδικτυακό τόπο του άλλου, καθώς και στην περαιτέρω εκμετάλλευση του διεθνούς δικτύου από/προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, όπως Ηράκλειο, Ρόδος, Χανιά, προς/από βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, ούτως ώστε να προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους επιβάτες με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και της επένδυσης των δύο εταιρειών. Τέλος, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας στους τομείς παροχής υπηρεσιών Συντήρησης καθώς και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων για την κάλυψη μέρους των αναγκών της Volotea από τον Όμιλο της AEGEAN.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της AEGEAN, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε σχετικά: «Η AEGEAN και η Volotea έχουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και προϊοντική φιλοσοφία αλλά σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν συμπληρωματικά και μοιράζονται την ίδια πελατοκεντρική φιλοσοφία. Επενδύουμε στη Volotea καθώς πιστεύουμε στη στρατηγική και στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της διανομής και κάλυψης σημαντικών αγορών (όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) καθώς και στη δυνατότητα προσφοράς απευθείας συνδέσεων με τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας. Ο κ. Carlos Muñoz και η ομάδα του έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην εδραίωση της εταιρείας και του δικτύου της και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους στην εν λόγω επένδυση παρέχοντας κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Επίσης, είμαστε πεπεισμένοι ότι μελλοντικά περισσότερες συνέργειες θα μπορέσουν να δημιουργηθούν όσο οι δύο ομάδες συνεργάζονται και αξιοποιούν τις δυνατότητές τους».
Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Volotea κ. Carlos Muñoz, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Volotea καθώς η ενίσχυση των κεφαλαίων σηματοδοτεί σημαντικό οικονομικό ορόσημο για εμάς, γεγονός που επετεύχθη με τη στήριξη των μετόχων μας και την επένδυση της AEGEAN. Γνωρίζουμε και συνεργαζόμαστε με την AEGEAN και την ομάδα της για πολλά χρόνια τώρα και μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, αξίες και όραμα ως προς τον Ευρωπαϊκό κλάδο αερομεταφορών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το νέο βήμα και προσδοκούμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία».
Διαβάστε επίσης
AEGEAN: 4,4 εκατ. επιβάτες στο 2ο τρίμηνο
AEGEAN: Εμπορική συνεργασία με Volotea για πτήσεις με χρήση κοινών κωδικών (code-share)
Volotea: Τρία νέα δρομολόγια από Αθήνα – Αύξηση της χωρητικότητας στον ΔΑΑ